Recursos serão destinados ao avanço do Projeto Tucumã e das Operações de Caraíba, além de exploração regional no Brasil e necessidades corporativas gerais.
A Ero Copper fechou oferta, com base em acordo de compra, de 9.010.000 ações ordinárias, incluindo 500 mil ações ordinárias emitidas de acordo com o exercício parcial da opção de lote suplementar dos Subscritores, a um preço de US$ 12,35 por ação ordinária por receitas brutas de aproximadamente US$ 111 milhões.
A oferta foi conduzida por um sindicato de subscritores liderado pela BMO Capital Markets, como único bookrunner e subscritor líder, e incluindo Canaccord Genuity Corp., CIBC World Markets Inc., Scotia Capital Inc., TD Securities Inc., Cormark Securities Inc., National Bank Financial Inc., Paradigm Capital Inc., PI Financial Corp., Raymond James Ltd. e Stifel Canada (os “Subscritores”). Os recursos líquidos da oferta serão usados para promover iniciativas de crescimento no Projeto Tucumã e nas Operações de Caraíba da empresa, avançar na exploração regional no Brasil e para capital de giro e outros fins corporativos gerais.
A Ero Copper foi eleita como Empresa do Ano do Setor Mineral, premiação da Brasil Mineral, na categoria Crescimento, pelos investimentos que vem fazendo no projeto Tucumã e na ampliação da capacidade da Ero Copper Caraíba. A premiação acontecerá no dia 22 de novembro, no auditório da FIEMG, em Belo Horizonte (MG)
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