CSN aprova emissão de R$ 700 milhões

O Conselho de Administração da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) aprovou a 14ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até três séries, no valor de R$ 700 milhões, com valor nominal unitário de R$1.000,00, na data de emissão, respectivamente.

As debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de sete anos, contados da data de emissão e sobre seu valor incidirão juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual ao ano, a ser definido de acordo com o procedimento de Bookbuilding, e que serão a maior taxa entre a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento em 15 de agosto de 2030, acrescido exponencialmente de sobretaxa anual (spread) de 1,40% ao ano e 7% ao ano, base 252, enquanto as debêntures da segunda série terão prazo de vencimento de dez anos, com vencimento em 15 de agosto de 2032, acrescido exponencialmente de sobretaxa anual (spread) de 1,65% ao ano, base 252.

As debêntures da terceira Série terão prazo de vencimento de 15 anos, contados da data de emissão e vencimento em 15 de agosto de 2040, acrescida exponencialmente de sobretaxa anual (spread) de 2% ao ano, e 8% ao ano, base 252.

Os recursos líquidos captados pela CSN por meio das debêntures serão utilizados exclusivamente para o pagamento futuro e/ou reembolso de gastos, despesas, outorgas e/ou dívidas relacionados à implantação do projeto de investimento em infraestrutura no setor de logística e transporte apresentado pela Ferrovia Transnordestina, para pagamento da outorga relativa ao Contrato de Concessão nº 071/97 para remodelação da malha ferroviária e via permanente, recuperação e revitalização do material rodante, aquisição de máquinas e equipamentos, construção/modernização das instalações operacionais e administrativas e aumento da carga transportada nos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará.