Anglo American, que vale US$ 38 bilhões, confirma que recebeu proposta da BHP

O Conselho da Anglo American confirma que recebeu uma “proposta de combinação não solicitada, não vinculativa e altamente condicional da BHP”, que compreende uma oferta de todas as ações da Anglo American pela BHP e seria precedida por cisões separadas pela Anglo American de todas as suas participações na Anglo American Platinum Limited e na Kumba Iron Ore Limited para acionistas da Anglo American. As duas partes da proposta seriam intercondicionais. Não houve qualquer informação sobre valores da oferta.

O Conselho também informa que está atualmente analisando esta proposta com seus consultores, mas que não pode haver certeza de que qualquer oferta será feita nem quanto aos termos em que tal oferta poderá ser consumada.

O comunicado acrescenta que, enquanto se aguardam quaisquer novos anúncios, os acionistas da Anglo American não deverão tomar nenhuma ação. Um novo anúncio será feito quando apropriado.

“De acordo com a Regra 2.6(a) do Código (de Fusões e Aquisições), a BHP deverá, até às 17h00 do dia 22 de maio de 2024, anunciar uma firme intenção de fazer uma oferta pela Anglo American de acordo com a Regra 2.7 do Código ou anunciar que não pretende fazer uma oferta, caso em que o anúncio será tratado como uma declaração à qual se aplica a Regra 2.8 do Código. Este prazo só será prorrogado com o consentimento do Painel de Aquisição, de acordo com a Regra 2.6(c) do Código”.

Como consequência deste anúncio, um 'período de oferta' começou agora em relação à Empresa de acordo com as regras do Código e chama-se a atenção dos acionistas para os requisitos de divulgação da Regra 8 do Código, que estão resumidos abaixo.

Conforme a Regra 8.3(a) do Código, “qualquer pessoa que esteja interessada em 1% ou mais de qualquer classe de valores mobiliários relevantes de uma empresa visada ou de qualquer ofertante de bolsa de valores (sendo qualquer ofertante que não seja um ofertante em relação ao qual foi anunciado que sua oferta é, ou provavelmente será, exclusivamente em dinheiro) deve fazer uma Divulgação de Posição de Abertura após o início do período de oferta e, se for posterior, após o anúncio em que qualquer ofertante de bolsa de valores for identificado pela primeira vez. Uma Divulgação de Posição de Abertura deve conter detalhes dos interesses e posições vendidas da pessoa e direitos de subscrição de quaisquer valores mobiliários relevantes de cada um (i) da empresa visada e (ii) de qualquer ofertante(s) de bolsa de valores. Uma divulgação de posição de abertura por uma pessoa a quem a Regra 8.3 (a) se aplica deve ser feita até às 15h30 (horário de Londres) no 10º dia útil seguinte ao início do período da oferta e, se for caso disso, até às 15h30 (horário de Londres) no 10º dia útil seguinte ao anúncio em que for identificado pela primeira vez qualquer ofertante de bolsa de valores”

Atualmente, a Anglo American, listada na Bolsa de Londres, tem um valor de mercado de US$ 34 bilhões e uma dívida liquida de US$ 10,6 bilhões. Em 2023, a empresa viu seu lucro cair 94%, depois de uma baixa contábil de US$ 2,1 bilhões. No Brasil, a empresa opera o complexo Minas-Rio, de minério de ferro, e uma unidade de produção de níquel, em Goiás. Em fevereiro deste ano a Anglo American vendeu uma participação de 15% no complexo Minas-Rio para a Vale, pelo valor de US$ 157,5 milhões e direitos de exploração de jazidas de minério de ferro contíguas ao Minas-Rio.