MERCADO DE CAPITAIS | Vale precifica oferta de US$ 1 bilhão com vencimento em 2054

Emissão realizada pela subsidiária Vale Overseas com cupom de 6,4% ao ano será usada para refinanciar bonds vencíveis em 2026 e resgates de dívida anterior.

A Vale precificou a oferta de bonds de sua subsidiária integral Vale Overseas Limited (Vale Overseas) de US$ 1 bilhão, com cupom de 6,400% e vencimento em 2054, com garantia da mineradora. Os bonds terão um cupom de 6,400% ao ano, pago semestralmente, e foram ofertados a um preço de 99,235% do valor principal, com vencimento em 28 de junho de 2054. Eles foram emitidos com um spread de 210 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA (U.S. Treasuries), resultando em um rendimento até o vencimento de 6,458% (yield to maturity).

Os bonds serão obrigações da Vale Overseas, sem garantia real (unsecured) e serão incondicionalmente garantidos pela Vale. A garantia terá o mesmo grau de prioridade de pagamento de todas as outras obrigações sem garantia real (unsecured) e não-subordinadas da mineradora. Uma parte dos recursos líquidos da oferta dos bonds a Vale utilizará para financiar o preço de recompra de certos bonds emitidos pela Vale Overseas, ofertados e aceitos para compra de acordo com a oferta pública anunciada nesta data, financiar o preço de resgate das 6.250% Guaranteed Notes com vencimento em 2026 emitidas pela Vale Overseas, e o restante para finalidades corporativas gerais.

O BMO Capital Markets Corp., Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., HSBC Securities (USA) Inc. e MUFG Securities Americas Inc. estão atuando como coordenadores globais e subscritores (joint bookrunners) dos bonds, enquanto a BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Banco Bradesco BBI S.A. e UBS Securities LLC são os subscritores (joint bookrunners) dos bonds.