Fechado financiamento de US$ 98,5 milhões

26/07/2022
La Mancha, Franco-Nevada e Eldorado Gold agora detêm 19,8%, 10,7% e 19% das ações ordinárias em circulação da GMIN, respectivamente.

A G Mining Ventures Corp. (GMIN) fechou a primeira tranche de seu financiamento de colocação privada não intermediado anteriormente anunciado por receitas brutas de US$ 98,5 milhões. De acordo com a primeira tranche, a GMIN emitiu 160.062.500 ações ordinárias ao preço de C$ 0,80 por ação, para os seguintes investidores:  82.875.000 ações ordinárias para La Mancha Investments S.à r.l., 44.687.500 ações ordinárias para Franco-Nevada Corporation;  e 32.500.000 ações ordinárias para a Eldorado Gold Corporation. 

La Mancha, Franco-Nevada e Eldorado Gold agora detêm 19,8%, 10,7% e 19% das ações ordinárias em circulação da GMIN, respectivamente. Todas as ações ordinárias vendidas de acordo com a Primeira Tranche estão sujeitas a um período de retenção com prazo em 23 de novembro de 2022, de acordo com as leis de valores mobiliários canadenses aplicáveis. 

Além disso, do empréstimo a prazo de US$ 75 milhões anunciado anteriormente, Franco-Nevada recebeu 11,5 milhões de warrants de compra de ações ordinárias. Cada Bônus dá direito ao titular de comprar uma ação ordinária da Corporação a um preço de exercício de C$ 1,90 por ação ordinária até 21 de julho de 2027. Os Bônus estão sujeitos a uma cláusula de aceleração se o preço de negociação médio ponderado por volume das ações ordinárias da GMIN na TSX Venture Exchange (TSXV) for C$ 3,00 ou mais por um período de dez dias consecutivos de negociação. A GMIN tem o direito de antecipar a data de vencimento dos Bônus para 30 dias a partir da data de entrega de um aviso do GMIN à Franco-Nevada. Os Bônus têm um mecanismo de exercício sem dinheiro para permitir que a Franco-Nevada evite que suas participações excedam 9,9% das ações ordinárias da GMIN em circulação no momento do exercício. Os Warrants estão sujeitos a um período de retenção que expirará em 23 de novembro de 2022, de acordo com as leis de valores mobiliários canadenses aplicáveis.

A GMIN agora tem 48.969.770 warrants em aberto com uma vida média ponderada de 2,82 anos. A segunda tranche da Oferta, que consistirá na emissão para a La Mancha de mais 29.004.265 ações ordinárias da GMIN ao preço de C$ 0,80 por ação, e que estará sujeita à aprovação majoritária dos acionistas desinteressados da GMIN de acordo com as políticas do TSXV, deve ser fechado no terceiro trimestre de 2022. Após o fechamento da segunda tranche da Oferta, La Mancha, Franco-Nevada e Eldorado Gold passarão a deter 25,0%, 9,9% e 17,7% das ações ordinárias em circulação da GMIN, respectivamente.