Operação incluiu exercício total da opção de compra adicional de US$ 22,5 milhões, com taxa de conversão de US$ 6,30 por ação e vencimento em outubro de 2028.
A Equinox Gold fechou oferta de compra anunciada anteriormente de US$ 172,5 milhões de valor principal agregado de notas seniores conversíveis sem garantia de 4,75% com vencimento em 2028. A operação inclui o exercício do valor total da opção de compra de um valor principal agregado adicional de notas de US$ 22,5 milhões. A taxa de conversão para as Notas 2028 é de 158,7302 ações ordinárias da Equinox Gold por US$ 1.000 do valor principal das Notas 2028, o que equivale a um preço de conversão de US$ 6,30 por ação.
A Equinox pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para amortização de dívidas e para fins corporativos em geral. "Este financiamento de dívida nos permite pagar parte de nossa linha de crédito rotativo, proporcionando economia imediata de juros e ao mesmo tempo nos posicionando para gerenciar o próximo vencimento de nossas notas conversíveis de US$ 140 milhões em abril de 2024. As novas Notas 2028 têm uma taxa de juros mais baixa, um preço de conversão substancialmente mais alto, não têm cláusulas restritivas e não são garantidas, ao mesmo tempo em que estendem o vencimento da dívida até outubro de 2028”, disse Greg Smith, presidente e CEO da Equinox Gold
