Oferta de US$ 400 milhões em Notas Seniores
Recursos serão destinados ao reembolso de débitos, redução da linha de crédito rotativo e construção do Projeto Boa Esperança, previsto para o segundo trimestre de 2022.
A Ero Copper pretende oferecer US$ 400 milhões em Notas Seniores com vencimento em 2030. O valor principal agregado, taxa de juros e outros termos das Notas serão determinados pelo preço e dependem das condições de mercado e outros fatores.
As Notas serão garantidas incondicionalmente em uma base quirografária sênior pela subsidiária Mineração Caraíba SA, de propriedade de 99,6% da Companhia. Os recursos líquidos serão utilizados, juntamente com o caixa disponível, para reembolsar o saldo devedor de sua linha de crédito rotativo sênior com garantia de aproximadamente US$ 50 milhões, para investimentos relacionados à construção do Projeto Boa Esperança, previsto para começar no segundo trimestre de 2022, sujeito ao recebimento da aprovação do Conselho de Administração da Empresa e para fins corporativos gerais.
A Ero Cooper espera, com a oferta, reduzir o tamanho de sua linha de crédito rotativo sênior de US$ 150 milhões para US$ 75 milhões. As Notas serão oferecidas e vendidas nos Estados Unidos apenas para pessoas razoavelmente consideradas compradoras institucionais qualificadas de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e para pessoas fora dos Estados Unidos com base no Regulamento S sob o Securities Act. As Notas serão oferecidas e vendidas no Canadá em uma base de colocação privada de acordo com certas isenções de prospectos.
