Relatório mostra produção mundial acima das 330 ktpa até 2036

O relatório mais recente da IDTechEx denominado ‘Ímãs de Terras Raras 2026-2036: Tecnologias, Fornecimento, Mercados, Previsões’ constata que a produção global de ímãs de terras raras excederá 330 mil t/ano até 2036, à medida que os Estados Unidos e a Europa emergem como regiões-chave de crescimento. Um 2025 turbulento de restrições de fornecimento e ameaças tarifárias tem impulsionado a relocalização estratégica da produção de ímãs de terras raras na Europa e na América do Norte. Neste ano, a China produzirá 90% dos ímãs de terras raras do mundo, materiais essenciais usados em veículos elétricos, automação industrial, eletrônicos de consumo e aplicações de energia eólica. Com a demanda anual por ímãs de terras raras prevista para quase dobrar na próxima década em meio à incerteza do fornecimento, o cenário está pronto para a evolução do mercado de ímãs de terras raras.

A expansão da produção de ímãs de terras raras fora da China apresenta oportunidades de crescimento para tecnologias de separação, refino e fabricação de ímãs de terras raras. Os Estados Unidos e a Europa emergem como mercados de crescimento importantes para a produção de ímãs de terras raras, uma vez que ambos estão prestes a se tornar futuros polos de produção dos materiais. O mercado americano já produz 11% dos óxidos de terras raras do mundo e estão adotando medidas estratégicas para expandir a capacidade de refino e produção de ímãs. A Europa busca compensar a falta de projetos de mineração de terras raras maduros tornando-se líder em separação, refino e reciclagem. Espera-se um crescimento menor na Ásia, onde já existe fornecimento de terras raras maduras no Vietnã, Malásia, Japão e Coreia do Sul.

A IDTechEx estima que a capacidade de produção de ímãs nos Estados Unidos crescerá 5,9 vezes até 2036 e será impulsionado por uma importante parceria público-privada entre a maior produtora nacional de terras raras, a MP Materials, e o Departamento de Defesa dos EUA. A parceria permitirá que a MP Materials construa uma nova unidade de fabricação de ímãs e aumente sua capacidade total de produção para 10.000 toneladas por ano até 2030.

A capacidade de fabricação de ímãs de terras raras na Europa deverá crescer em linha com o surgimento de um segmento intermediário doméstico. A capacidade de produção de ímãs na Europa crescerá 3,1 vezes até 2036, à medida que a região se esforça para atingir as metas estabelecidas pela Lei de Matérias-Primas Críticas da UE, que exige que o processamento interno europeu de terras raras atenda a 40% da demanda europeia até 2030. Para dar suporte a isso, a capacidade de separação de terras raras na Europa está aumentando rapidamente para fornecer materiais precursores de ímãs críticos. Em 2025, a Solvay reiniciou as operações em sua planta de La Rochelle, na França, com capacidade para 4.000 tpa, enquanto a Carester iniciou a construção de uma planta comercial de 1.400 tpa, com previsão de entrada em operação até o final de 2026.

Tecnologias de extração por solvente e cromatografia líquida são essenciais para a separação de terras raras

Em 2025, a China processou 88% dos concentrados globais de terras raras em óxidos separados – uma ordem de magnitude maior em peso do que os produtores mais próximos. Tecnologias de separação de terras raras, como extração por solvente e cromatografia líquida, serão essenciais para expandir a capacidade de processamento intermediário fora da China. Líderes de mercado e players emergentes estão migrando para a extração por solvente como a tecnologia padrão da indústria para separação de terras raras de alta capacidade, apesar dos altos requisitos de CapEx e OpEx. A extração por solvente utiliza aditivos químicos para extrair terras raras seletiva e sequencialmente em solventes orgânicos, seguidos pela separação e recuperação em fase aquosa. A extração por solvente é amplamente utilizada na indústria de processamento de minerais, oferecendo separação de terras raras de alto volume e alto rendimento, adequada para matérias-primas primárias e secundárias. Embora a tecnologia de extração por solvente exija alto investimento em capital e energia, com altos custos operacionais associados, ela continua sendo a tecnologia de separação madura para a produção de precursores magnéticos de terras raras.

A tecnologia de cromatografia líquida tem o potencial de revolucionar o mercado de midstream, atendendo a diversos fluxos de matéria-prima. A cromatografia líquida é uma técnica de separação sólido-líquido que transforma soluções de sais de terras raras em frações de alta pureza (>99,95%) usando uma fase estacionária, tipicamente composta de sílica ou materiais de resina de troca iônica. A tecnologia de cromatografia líquida é independente de matéria-prima, modular e escalável, com menores requisitos de CapEx em comparação com as técnicas tradicionais de extração por solvente. Além disso, a capacidade de recuperar terras raras pesadas de alto valor de fontes de baixa concentração permite que novos players gerem receita a partir de matérias-primas convencionalmente desafiadoras, como rejeitos de mineração e resíduos reciclados.

Enquanto as tecnologias upstream se concentram no aumento da produção de terras raras, os fabricantes de ímãs downstream exigem tecnologias que otimizem o desempenho dos ímãs e minimizem o conteúdo de terras raras pesadas. Os custos de material representam mais de 55% do custo total de produção de ímãs de neodímio, com terras raras pesadas (disprósio e térbio) usadas para melhorar o desempenho térmico e a coercividade avaliadas em mais de US$ 250/kg e US$ 880/kg, respectivamente.

A engenharia de grãos de microestruturas de ligas de NdFeB é fundamental para reduzir o teor de terras raras pesadas, mantendo as características de alto desempenho. A difusão em contorno de grão é um método para concentrar terras raras pesadas em contornos de grão, aumentando a coercividade (resistência à desmagnetização) sem comprometer a força magnética geral. A difusão em contorno de grão pode reduzir o teor de terras raras pesadas necessário em ímãs de NdFeB em mais de 70%, reduzindo seu custo e evitando os desafios associados de obtenção de precursores. No futuro, a difusão em contorno de grão com terras raras leves e outras fontes metálicas poderá ser empregada para eliminar completamente as terras raras pesadas, bem como reduzir o uso crítico de neodímio e praseodímio.

A expansão bem-sucedida da produção de ímãs de terras raras nos EUA e na Europa dependerá de inovações tecnológicas nas etapas de separação e fabricação de ímãs. A tecnologia de extração por solvente está preparada para proporcionar maior capacidade de separação intermediária no curto a médio prazo e está bem preparada para atender às novas matérias-primas de resíduos reciclados na próxima década. As inovações na fabricação de ímãs de neodímio que reduzem a alta demanda por terras raras também certamente impactarão o mercado, beneficiando os fabricantes emergentes de ímãs em regiões com baixa oferta doméstica de disprósio e térbio. Além das inovações tecnológicas em ímãs de terras raras, um desafio futuro para o mercado será conciliar a nova capacidade da cadeia de suprimentos com fornecedores e clientes para os produtos. Parcerias sólidas e o compartilhamento de riscos entre as partes interessadas serão essenciais para proteger e isolar as cadeias de suprimentos emergentes de ímãs de terras raras no futuro.

A IDTechEx prevê que o mercado de ímãs de terras raras crescerá e atingirá US$ 9,2 bilhões em receita anual em 2036, com o aumento da produção global de ímãs para atender à demanda em mobilidade elétrica, energia eólica e aplicações robóticas. O relatório mais recente da IDTechEx, Ímãs de Terras Raras 2026-2036: Tecnologias, Fornecimento, Mercados, Previsões, caracteriza de forma abrangente as oportunidades tecnológicas de terras raras em separação, metalização, produção e reciclagem de ímãs, avaliando criticamente as perspectivas para os principais participantes do mercado de ímãs de terras raras. O relatório da IDTechEx contém previsões granulares de oferta, demanda e reciclagem de ímãs de terras raras para 10 anos, por peso (toneladas) e receita (US$), segmentadas por região, aplicação e materiais. Para obter mais informações sobre este relatório, incluindo páginas de amostra para download, visite www.IDTechEx.com/REM ou para ver o portfólio completo de pesquisas disponíveis no IDTechEx, consulte www.IDTechEx.com.