Nexa Resources anuncia a venda do projeto Pukaqaqa

A Nexa Resources assinou um acordo definitivo entre a Nexa Resources Peru S.A.A., como vendedora, e a Olympic Precious Metals Ltd., como compradora, para a venda de 100% das ações emitidas pela Compañia Minera Cerro Colorado S.A.C. O negócio engloba as propriedades minerais do Projeto Pukaqaqa, localizado na região de Huancavelica, no Peru, por um preço de compra de US$ 4,3 milhões. Pukaqaqa é um projeto greenfield, no estudo de pré-viabilidade, envolvendo o desenvolvimento de uma mina de cobre e molibdênio a céu aberto, com créditos de ouro adicionais.

A contraprestação total para a operação compreende US$ 0,3 milhão em dinheiro adiantado, US$ 1 milhão no primeiro pagamento em etapas e US$ 3 milhões no segundo pagamento em etapas. Espera-se que esses pagamentos ocorram no fechamento da transação, 12 meses depois e 48 meses depois, respectivamente. Além da contraprestação, a Nexa receberá pagamentos contingentes totalizando US$ 25 milhões, pagáveis em dinheiro em três parcelas, sujeitos e mediante o projeto atingir certos marcos em seu desenvolvimento.

O fechamento da operação deve ocorrer até dezembro de 2024, sujeito a certas condições precedentes habituais, incluindo a transferência de algumas concessões periféricas detidas pela Nexa para o Projeto. Conforme divulgado anteriormente, a Nexa avalia ativamente alternativas de risco-retorno, e espera que a venda do projeto resulte no processo contínuo de otimização do seu portfólio para melhorar o fluxo de caixa livre em linha com a estrutura disciplinada de alocação de capital da Empresa. “A venda de Pukaqaqa é mais um passo em nossa jornada para maximizar continuamente o valor para a Empresa e seus acionistas. A otimização do portfólio é uma parte central de nossa estratégia para melhorar a geração de fluxo de caixa e retornos”, disse Ignacio Rosado, CEO da Nexa Resources. A Nexa contratou a Argent Partners como sua consultora financeira e a Rebaza Alcázar & de las Casas como sua assessoria jurídica.