Emissão de bônus com vencimento em 2026

A subsidiária integral Vale Overseas Limited pretende emitir bônus com vencimento em agosto de 2016, garantidos pela Vale. A mineradora visa utilizar os recursos líquidos da oferta para pagar parte do preço de resgate dos bônus com cupom de 6,250% e com vencimento em 2017, emitido pela Vale Overseas e garantidos pela Vale S.A., com vencimento em janeiro de 2017.

Os bônus serão obrigações não garantidas da Vale Overseas e contarão com a garantia completa e incondicional da Vale. As garantias serão pari passu a todas as obrigações da Vale de natureza semelhante. Banco Bradesco BBI S.A., BB Securities Ltd., BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets, Inc. e Morgan Stanley & Co. LLC serão os joint lead managers e joint bookrunners.