Debêntures

Emissão é a primeira no mercado siderúrgico nacional e terá recursos destinados a energia renovável, economia circular, mudanças climáticas e gestão ambiental.

Recursos serão destinados exclusivamente ao financiamento de projetos de infraestrutura em logística e transportes, incluindo ferrovias e material rodante.

Emissão será destinada à implantação de projeto de infraestrutura logística e ferroviária nos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará, com vencimentos de 7, 10 e 15 anos.

Debêntures com vencimento de dois anos contarão com garantia fidejussória da controladora e serão destinadas a distribuição pública com esforços restritos de colocação.

Recursos serão utilizados para recomposição parcial da aquisição de 66,23% do capital social da CEEE-G, empresa estadual de geração de energia elétrica.

Debêntures com prazo de 62 meses serão utilizadas para quitar antecipadamente créditos bancários e recompor caixa da siderúrgica.

Emissão de debêntures será vinculada a certificados de recebíveis imobiliários e distribuída publicamente, com intermediação da XP e UBS Brasil.

Prazo de vencimento das debêntures da primeira série será de 10 anos e da segunda série será de 15 anos.