Oferta de US$ 500 milhões em notas

A Alcoa Corporation anunciou que a Alcoa Nederland Holding BV, uma subsidiária integral da Alcoa, precificou uma oferta de US$ 500 milhões em notas seniores com vencimento em 2029. Espera-se que a venda das notas seja concluída em 24 de março de 2021, sujeita às condições habituais de fechamento.

A Alcoa Nederland pretende usar os recursos líquidos da emissão das notas oferecidas, juntamente com dinheiro em caixa, para contribuir com aproximadamente US$ 500 milhões para planos de pensão de benefícios definidos nos Estados Unidos aplicáveis a funcionários assalariados e empregados com horas-extras e resgatar totalmente os 6,75% em aberto de Senior Notes com vencimento em 2024. Com isto, a empresa pretende pagar taxas e despesas relacionadas à transação. 

A subsidiária da Alcoa emitiu um aviso condicional para resgatar todos os US$ 750 milhões do valor principal agregado em aberto das notas com vencimento em 2024, previstas para serem resgatadas em 7 de abril de 2021 a um preço de resgate igual a 103,375% do valor principal das Notas de 2024, mais juros vencidos e não pagos, mas não incluindo a Data de Resgate.