Conversão de nota de US$ 130 milhões pela MDC resultará em receita bruta de aproximadamente US$ 140 milhões para a empresa reduzir passivos.
A Equinox Gold Corp. emitiu 24.761.905 ações ordinárias da empresa para a Ninety Fourth Investment Company LLC, uma afiliada da MDC Industry Holding Company LLC (MDC) na conversão de uma nota conversível de US$ 130 milhões detida pela MDC. Além disso, a Equinox Gold e a Ninety Fourth firmaram um acordo com a BMO Capital Markets para concluir uma oferta secundária das ações ordinárias emitidas na conversão da Nota. De acordo com o acordo, a BMO Capital Markets concordou em comprar, em uma base de acordo de compra, 24.761.905 ações ordinárias da Ninety Fourth a um preço de US$ 5,65 por ação, para receitas brutas totais de aproximadamente US$ 140 milhões.
Os lucros líquidos da oferta serão pagos diretamente à Ninety Fourth e a Equinox Gold não receberá nenhum lucro da venda das ações ordinárias da Ninety Fourth. “A conversão da nota conversível de US$ 130 milhões reduz nossa dívida atual e aumenta significativamente nossa liquidez. Como um parceiro-chave em nosso crescimento, estamos satisfeitos em ver a MDC capitalizar parcialmente seu investimento de longo prazo na empresa por meio da oferta, e esperamos continuar trabalhando juntos”, afirmou Greg Smith, Presidente e CEO da Equinox Gold.
A Nota de US$ 130 milhões da MDC foi emitida em 2019 com um preço de conversão de US$ 5,25 por ação. Após a conclusão da Oferta, a MDC continuará a deter uma segunda nota conversível de valor principal de US$ 130 milhões da Equinox Gold com uma data de vencimento em 10 de setembro de 2025 e um preço de conversão de US$ 6,50 por ação, o que representa aproximadamente 4,22% das Ações Ordinárias emitidas e em circulação em uma base conforme convertida. A oferta deverá ser encerrada em ou por volta de 9 de outubro de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
