Aclara capta US$ 25 milhões. Maior parte será usada no projeto Carina

A Aclara Resources informa o encerramento de seu financiamento de colocação privada não intermediada, nos termos do qual CAP S.A., a Hochschild Mining Holdings Limited e a New Hartsdale Capital Inc. subscreveram 51.303.573 ações ordinárias da Empresa por receitas brutas agregadas de US$ 25.000.001 a um preço de C$ 0,70 por ação. Como resultado da Colocação Privada, anunciada pela primeira vez em 23 de dezembro de 2024, o número total de Ações Ordinárias emitidas e em circulação da Companhia aumentou de 166.409.223 para 217.712.796. Além disso, CAP, Hochschild e New Hartsdale detêm, respectivamente, 22.163.143, 42.787.104 e 80.340.876 Ações Ordinárias, representando aproximadamente 10,18%, 19,65% e 36,90% das Ações Ordinárias emitidas e em circulação da Empresa. A Colocação Privada foi aprovada pelos acionistas de forma desinteressada em assembleia extraordinária de acionistas da Companhia realizada em 13 de fevereiro de 2025.

A Aclara afirma que pretende usar os recursos líquidos da Colocação Privada para financiar o desenvolvimento contínuo de seu Projeto Carina no Brasil, para avançar sua estratégia de cadeia de suprimentos integrada e para fins corporativos gerais.

“Com a conclusão bem-sucedida deste financiamento estratégico, a Aclara agora é financiada para executar os programas de trabalho de 2025 em nosso Projeto Carina no Brasil e para avançar ainda mais no desenvolvimento de nossa tecnologia de separação de terras raras nos Estados Unidos”, observou Ramon Barua, CEO da Aclara. “Estamos entusiasmados em receber a CAP como um investidor estratégico na Empresa e muito encorajados pelo apoio contínuo dos nossos principais acionistas existentes. À medida que avançamos, continuamos comprometidos em perseguir a visão da Aclara e em entregar valor estratégico substancial ao longo de 2025.”

Os principais marcos direcionados para o desenvolvimento do Projeto Carina em 2025, segundo a empresa, incluem:

• Construção de uma operação piloto contínua em escala semi-industrial (2º trimestre de 2025);

• Conclusão de uma campanha de perfuração de preenchimento destinada a converter recursos para a categoria medida e indicada para o estudo de pré-viabilidade (2º trimestre de 2025);

• Envio do Estudo de Impacto Ambiental (“Licença Prévia”) ao órgão ambiental do Estado de Goiás para avaliação (2º trimestre de 2025)

• Atualizar recursos minerais inferidos para categorias medidas e indicadas (terceiro trimestre de 2025);

• Conclusão e divulgação do relatório técnico do estudo de pré-viabilidade NI 43-101 (terceiro trimestre de 2025);

• 75% de progresso no desenvolvimento do Estudo de Viabilidade (4º trimestre de 2025).

A Aclara também pretende alocar uma parcela menor dos recursos líquidos, juntamente com potencial financiamento governamental, para avançar com seu projeto de separação nos Estados Unidos. Os principais marcos direcionados para 2025 incluem:

• Conclusão do estudo de localização da planta (2025);

• Trabalho de teste de laboratório (2º trimestre de 2025);

• Testes integrados em escala piloto (3º-4º trimestre de 2025);

Simultaneamente ao encerramento da Colocação Privada, a Empresa e a CAP celebraram um acordo de direitos do investidor reservando certos direitos para a CAP. Nos termos do IRA, enquanto a CAP mantiver 10% ou mais de propriedade das Ações Ordinárias em circulação (em uma base não diluída), a CAP terá o direito de nomear um indivíduo para o conselho de administração da Aclara e também receberá direitos de preferência e de complemento para manter sua participação percentual nas Ações Ordinárias em circulação da Empresa em conexão com quaisquer emissões futuras de títulos da Aclara, sujeito a certas exclusões. Além disso, o IRA concede à CAP um direito de subscrição à vista, proporcionando-lhe a capacidade de aumentar a sua participação acionária na Empresa para 19,9% (em uma base não diluída), sujeito a certas condições.

As Ações Ordinárias emitidas de acordo com a Colocação Privada estão sujeitas a um período de retenção de quatro meses e um dia de acordo com as leis de valores mobiliários do Canadá. A Colocação Privada está sujeita à aprovação final da Bolsa de Valores de Toronto.