CSN realiza 12ª emissão no valor de R$ 1,5 bilhão

10/10/2022
A emissão será objeto de oferta pública e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

 

O Conselho de Administração da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) aprovou sua 12ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor total R$ 1,5 bilhão, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00. A emissão será objeto de oferta pública e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, sob o regime de garantia firme de colocação, tendo como público alvo investidores profissionais, conforme previsto no artigo 11 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021.

As debêntures terão prazo de vencimento de 62 meses, com juros remuneratórios correspondentes a 100% das taxas médias diárias do DI – Depósito Interfinanceiro de um dia sobre o valor nominal unitário ou o saldo do valor nominal unitário das debêntures, acrescida de spread (sobretaxa) correspondente a 2,50% ao ano. 

Os recursos líquidos obtidos por meio da emissão serão integralmente utilizados pela CSN para amortizar antecipadamente cédulas de crédito bancário emitido em favor da Caixa Econômica Federal e recomposição de caixa.

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