CSN assina bridge loan de US$ 1,2 bilhão para refinanciamento

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em conjunto com algumas de suas subsidiárias, assinou uma carta‑compromisso vinculante com o Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Securities (USA) Inc., Banco XP S.A., BNP Paribas Sec. Corp., Banco do Brasil S.A. New York Branch e Banco Bradesco S.A., para a estruturação de um novo contrato de crédito sindicalizado com garantia sênior. A CSN Inova Ventures será tomadora e a CSN e a CSN Cimentos Brasil S.A. garantidoras, em um montante principal de US$ 1,2 bilhão, com possibilidade de aumento para até US$ 1,4 bilhão, com taxa de juros inicial correspondente à SOFR acrescida de 6% ao ano e prazo final de vencimento de cinco anos. A CSN pretende utilizar os recursos do empréstimo para refinanciar dívidas existentes e para o pagamento de taxas, despesas e custos correlatos do empréstimo.

O empréstimo está inserido no contexto da iniciativa estratégica mais ampla da CSN, anunciada no Fato Relevante de 15 de janeiro de 2026, que anunciou o início de um programa estruturado de desinvestimento de ativos, com o objetivo de otimizar sua estrutura de capital. A CSN está estruturando um empréstimo com um sindicato de bancos para antecipar parte dos recursos esperados a partir de tais desinvestimentos. O montante será destinado a suportar o reperfilamento de dívidas de curto e médio prazos da companhia e deverá ser garantida, em parte, por determinados ativos designados para desinvestimento. A conclusão da operação está sujeita à celebração de documentos de crédito definitivos e do cumprimento de condições precedentes usuais para operações desta natureza. A CSN reafirma seu compromisso com a transparência e com a divulgação tempestiva, adequada e equitativa de informações ao mercado, em conformidade com as normas regulatórias aplicáveis.