Bahia Metals pode levantar até US$ 5 milhões com IPO

A Bahia Metals Corp (antiga Bahia Nickel) obteve o comprovante de seu prospecto final de longo prazo, de 30 de janeiro de 2026, arquivado junto às autoridades reguladoras de valores mobiliários da Colúmbia Britânica, Alberta, Ontário e Manitoba, para uma oferta pública inicial de um mínimo de seis milhões de unidades da empresa e até um máximo de 10 milhões de unidades, ao preço de $0,50 por Unidade, para uma receita bruta mínima de $3.000.000 e máxima de $5.000.000, com opção de emissão de até 15% adicionais do número total de Unidades.

Cada Unidade consiste em uma ação ordinária na estrutura acionária autorizada da Bahia Metals e metade de um bônus de subscrição de ações ordinárias. Cada bônus integral dará ao seu titular o direito de adquirir uma ação ordinária do capital social da companhia ao preço de US$ 0,90 por ação, durante um período de 36 meses a partir da Data de Fechamento. Os warrants estão sujeitos a um direito de aceleração detido pela companhia, de modo que, caso o preço de fechamento das ações da Bahia Metals na Bolsa de Valores Canadense seja de $ 1,50 ou superior por ação durante um total de sete dias de negociação dentro de um período de negociação de vinte dias consecutivos, a qualquer momento subsequente a quatro meses e um dia após a Data de Fechamento, todos os warrants emitidos em conexão com a Oferta expirarão às 17h00, horário de Vancouver, no 30º dia após a data em que a Companhia notificar os titulares dos warrants sobre tal direito de aceleração.

A Canaccord Genuity Corp atua como agente exclusiva da oferta, com base em esforços comercialmente razoáveis, de acordo com um contrato de agência entre a Companhia e a agente, que receberá comissão equivalente a 8% da receita da Oferta (reduzida para 3% da receita proveniente de investidores da lista do presidente) e bônus de subscrição equivalentes a 8% do número total de Unidades emitidas na Oferta (reduzido para 3% das Unidades emitidas para investidores da lista do presidente). Cada bônus de subscrição da Agente poderá ser exercido para a aquisição de uma ação ordinária da Companhia a US$ 0,50 por ação, durante um período de 36 meses a partir da data de emissão. A conclusão da oferta está prevista para ocorrer em ou por volta de 11 de fevereiro de 2026 ou em data anterior ou posterior que seja mutuamente acordada entre a Empresa e o Agente, e está sujeita às condições de conclusão habituais, incluindo o recebimento de todas as aprovações regulatórias necessárias. Espera-se que as ações ordinárias da Companhia comecem a ser negociadas na CSE na abertura do mercado em ou por volta de 12 de fevereiro de 2026, sob o símbolo de negociação " BMT.CN ".

Os recursos líquidos da oferta serão utilizados para os programas de trabalho na Propriedade Mangueiros da companhia, no Brasil, e para capital de giro geral, conforme descrito com mais detalhes no Prospecto.