Primeira emissão de debêntures e contrato de Swap

A Aura Minerals aprovou a primeira emissão de debêntures de sua controlada indireta, a Aura Almas Mineração, no valor de R$ 400 milhões, com cada debênture sendo emitida ao valor nominal unitário de R$1.000,00. As debêntures terão vencimento em até cinco anos a contar da Data de Emissão, ou seja, até 13 de julho de 2026. Sobre o valor nominal unitário das debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescidos exponencialmente de uma sobretaxa de 4,35% ao ano.

A Aura Almas firmou também um contrato de swap com o Banco BTG Pactual S.A. para efetuar hedge integral das debêntures. Nos termos do Swap, a companhia assumirá uma posição ativa de R$ 400 milhões, recebendo juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescidos exponencialmente de uma sobretaxa de 4,35% ao ano, e irá pagar a variação cambial da moeda brasileira x dólar americano, acrescidos de uma taxa fixa linear de 5,84% ao ano. A operação de Swap possui cronograma de amortização de principal e juros idêntica ao cronograma de amortização de principal e juros das debêntures.

Os recursos obtidos pela Almas a partir da emissão serão integralmente utilizados para o desenvolvimento do Projeto Almas, localizado no Estado do Tocantins e/ou para investimento em aquisição de ativos ou participações societárias em outras sociedades que tenham como atividade principal a mineração, conforme detalhado na Escritura de Emissão. A liquidação da operação está prevista para até 20 de julho de 2021.

As debêntures contarão com garantias reais de alienação fiduciária de ações da Almas e penhor de concessões de lavra detidas pela Almas, bem como fianças da Aura Gold Ltda. e da Mineração Apoena S.A. A Companhia também prestará garantia corporativa em favor dos titulares das debêntures no âmbito da emissão. A instituição intermediária líder da Oferta Restrita será o Banco BTG Pactual S.A.