Financiamento será utilizado para expansão de operações em Almas e construção de Era Dorada, com meta de produção acima de 600 mil onças anuais.
A Aura Minerals firmou contrato de financiamento sindicalizado no valor de US$ 200 milhões, na qualidade de tomadora, no nível da holding. O Citigroup Global Markets Inc e o Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. atuaram como coordenadores líderes e bookrunners conjuntos do empréstimo, que será remunerado à taxa de SOFR + 2,70% ao ano, com período de carência de dois anos e prazo de vencimento de cinco anos.
A companhia pretende utilizar os recursos líquidos captados para financiar pagamentos da tomadora (ou de qualquer de suas subsidiárias) a fornecedores e/ou para financiar o pré-pagamento de seus custos de produção e venda de seus produtos. “Temos a satisfação de anunciar esta linha de financiamento sindicalizado de US$ 200 milhões, mais um passo no fortalecimento da estrutura de capital da Aura e na ampliação de nossa flexibilidade financeira, à medida que seguimos aumentando nossa produção rumo à nossa meta de superar 600 mil onças por ano no médio prazo, incluindo a construção em andamento de Era Dorada, a expansão da capacidade de produção em Almas e a expansão prevista de Borborema”, disse Rodrigo Barbosa, CEO e presidente da Aura.
A contratação do empréstimo a uma taxa de SOFR + 2,70% reflete o momento operacional, a sólida geração de caixa e a estratégia disciplinada de crescimento da Aura. “Nossa abordagem de alocação de capital permanece equilibrada e consistente — combinando uma gestão prudente de passivos com o investimento contínuo em nosso pipeline de crescimento, mantendo a disciplina financeira que sempre marcou nosso histórico. Esta transação diversifica ainda mais nossas fontes de financiamento e sustenta a atual fase de criação de valor para nossos acionistas sob a cultura Aura 360”.
