PLS precifica títulos de US$ 600 milhões para refinanciar dívidas
Os recursos de US$ 600 milhões serão utilizados para refinanciar dívidas e financiar a expansão da sua cadeia de processamento de lítio, incluindo a retomada da planta de Ngungaju com 200 mil toneladas anuais de capacidade.
A Pilbara Minerals (PLS) precificou uma emissão de títulos seniores não garantidos no valor de US$ 600 milhões (US$ 837,82 milhões), entrando nos mercados internacionais de dívida para fortalecer seu balanço patrimonial em um cenário de crescente demanda global por lítio. A empresa afirmou que pretende oferecer, sujeita às condições de mercado e outras variáveis, um montante principal agregado de até US$ 500 milhões em títulos seniores não garantidos. Os recursos serão utilizados para refinanciar dívidas existentes e para fins corporativos gerais. Os títulos, com taxa de juros de 6,875%, vencem em 2031 e foram emitidos para investidores institucionais nos Estados Unidos e compradores internacionais selecionados.
A PLS informou que parte dos recursos será utilizada para quitar US$ 375 milhões sacados de sua linha de crédito rotativo de US$ 1 bilhão, e o restante para atender às necessidades corporativas gerais. Após a conclusão da operação, a empresa também reduzirá o limite dessa linha de crédito para US$ 500 milhões. Os juros dos títulos serão pagos semestralmente, a partir de novembro, e os títulos são garantidos por determinadas subsidiárias integrais da PLS. A empresa afirmou que a medida ajuda a estender seu perfil de endividamento e lhe proporciona maior folga financeira para continuar expandindo seus negócios de lítio e navegando pelas mudanças nas condições de mercado.
O anúncio do financiamento ocorre em um momento em que a empresa continua a se aprofundar na cadeia de valor do lítio, assumindo o controle total de seu projeto de planta de demonstração de processamento intermediário em março, após concordar em adquirir a participação da Calix Limited e assumir a responsabilidade total pelo financiamento e operação. A PLS também está avançando em sua base de produção, com a retomada das operações de sua planta de processamento de Ngungaju, em Pilbara, programada para o início de julho. A empresa afirmou que a retomada adiciona cerca de 200.000 toneladas por ano de capacidade e faz parte de sua estratégia de crescimento mais ampla e disciplinada, à medida que as condições do mercado de lítio melhoram.
