Oferta de US$ 500 milhões em notas sêniores

A operação envolveu a troca de US$ 1,007 bilhão em títulos antigos por novos papéis com taxa de juros de 11% ao ano, vencimento em 2030 e garantia integral da Companhia Siderúrgica Nacional.

Conversão de nota de US$ 130 milhões pela MDC resultará em receita bruta de aproximadamente US$ 140 milhões para a empresa reduzir passivos.

Empresa dona da Araguaia Níquel Metais obteve liminar com suspensão de 60 dias da execução de dívida para negociar reestruturação com credores.

A retração é atribuída aos juros elevados e ao endividamento das famílias, embora o setor projete crescimento de 2% para o ano impulsionado por programas como Minha Casa, Minha Vida e retomada de investimentos em infraestrutura.

Operação incluiu exercício total da opção de compra adicional de US$ 22,5 milhões, com taxa de conversão de US$ 6,30 por ação e vencimento em outubro de 2028.

Oferta foi direcionada a investidores institucionais qualificados para refinanciar passivos da mineradora de ouro com vencimento em 2024.

Operação adquirida da Yamana Gold marca consolidação da companhia baiana e traz expertise de quase 30 anos da empresa canadense em metais preciosos nas Américas.

Transação divide ativos da empresa: Pan American Silver adquire a operação de ouro enquanto Agnico Eagle fica com a Canadian Malartic, com conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2023.