YAMANA GOLD
Oferta de US$ 500 milhões em notas sêniores
A companhia pretende usar os recursos da oferta, juntamente com o dinheiro disponível, para financiar os resgates de suas notas sênior da Série C.
A Yamana Gold precificou oferta de US$ 500 milhões em notas seniores, com juros de 2,630%, com vencimento em 15 de agosto de 2031. A companhia pretende usar os recursos líquidos da oferta, juntamente com o dinheiro disponível, para financiar os resgates de suas notas sênior da Série C de 4,76% com vencimento em 2022, e de seus 4,91% das Notas Sêniores da Série D, notas com vencimento em 2024. As notas sêniores da Série B de 4,78% com vencimento em 2023 e as notas sênior de 4,950% com vencimento em 2024, visam reduzir a dívida total em aberto.
