Kinross conclui oferta de títulos de US$ 500 milhões
Oferta foi direcionada a investidores institucionais qualificados para refinanciar passivos da mineradora de ouro com vencimento em 2024.
A Kinross Gold Corporation concluiu oferta anteriormente anunciada de títulos de dívida, de US$ 500 milhões de valor principal agregado de notas seniores de 6,250% com vencimento em 2033. As notas são obrigações seniores não garantidas da Kinross e são garantidas de forma incondicional e irrevogável por algumas das subsidiárias integrais da mineradora, que também são fiadoras sob os contratos de crédito sênior sem garantia da Kinross.
A Kinross pretende usar os recursos líquidos da oferta para resgatar todo o principal agregado de US$ 500 milhões de suas notas seniores pendentes de 5,95% com vencimento em 2024. Até o momento, a Kinross não emitiu um aviso de resgate em relação às Notas 2024. A oferta foi feita a “compradores institucionais qualificados” de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e fora dos Estados Unidos de acordo com o Regulamento S da Lei.
