Aura Minerals precifica oferta pública de oito milhões de ações

A Aura Minerals precificou oferta pública inicial de distribuição de 8.100.510 ações ordinárias nos Estados Unidos, a um preço de US$ 24,25 por ação ordinária com o objetivo de transferir o principal local de listagem da companhia para uma bolsa de valores nos Estados Unidos, o que a Aura acredita que aumentará a liquidez de suas ações ordinárias, bem como deverá fortalecer e diversificar sua base de acionistas por meio de um acesso mais amplo aos mercados de capitais globais. Além da listagem, a Aura pretende usar os recursos líquidos da oferta para financiar o pagamento antecipado em dinheiro relacionado à aquisição da Mineração Serra Grande S.A., condicionado ao fechamento da transação, e quaisquer eventuais despesas de capital adicionais exigidas pela MSG, bem como fornecer liquidez incremental e flexibilidade financeira para apoiar a execução de suas atuais iniciativas estratégicas de crescimento, incluindo, mas não se limitando ao possível avanço de seus projetos de desenvolvimento em andamento, como Era Dorada e Matupá, iniciativas de exploração voltadas à expansão das reservas minerais e dos recursos de seu portfólio, e o valor remanescente para fins corporativos gerais.

As ações ordinárias da Aura foram aprovadas para listagem na Nasdaq Global Select Market e começaram a ser negociadas em 16 de julho de 2025 sob o código de negociação “AUGO”. Espera-se que a oferta seja liquidada em 17 de julho de 2025, ou por volta desta data, sujeita a condições habituais de fechamento. No âmbito da oferta, a Aura concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para aquisição de até 1.215.077 ações ordinárias adicionais ao mesmo preço por ação da oferta pública, deduzidos os descontos e comissões aplicáveis. O BofA Securities e Goldman Sachs & Co. LLC atuam como coordenadores globais da oferta. BTG Pactual e Itaú BBA atuam como bookrunners conjuntos, e Bradesco BBI, National Bank of Canada Financial Markets, RBC Capital Markets e Scotiabank atuam como co-managers da oferta.

Os direitos de preferência dos acionistas em emissões de novas ações, como a realizada no contexto da oferta em questão, estão expressamente excluídos, de acordo com o memorando e o estatuto social da companhia. Não haverá direito de preferência para os detentores de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) em conexão com a oferta pública. A oferta não será realizada no Brasil e não será registrada na CVM. As ações ordinárias não poderão ser oferecidas ou vendidas no Brasil, salvo em circunstâncias que não caracterizem oferta pública nos termos da legislação e regulamentação brasileira aplicável.