Aura Minerals faz oferta pública de ações nos EUA

A Aura Minerals protocolou publicamente uma declaração de registro no Formulário F-1 junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) referente a uma proposta de oferta pública de seus valores mobiliários nos Estados Unidos. A proposta inclui o registro e a listagem das ações ordinárias da companhia nos Estados Unidos e deverá ter início após a SEC concluir seus processos de revisão, sujeita às condições de mercado e outras. O número de ações ordinárias a serem vendidas e a faixa de preço da oferta proposta ainda não foram determinados. Não haverá direito de preferência para os acionistas e detentores de Recibos de Depósitos Brasileiros em relação à oferta pública. A Aura solicitou a listagem de suas ações ordinárias no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo "AUGO". A listagem nos EUA faz parte da estratégia da Aura para gerar valor para nossos acionistas, melhorar a liquidez das ações e consolidar a liquidez no mercado de ações dos EUA.

O BofA Securities e o Goldman Sachs & Co. LLC atuam como Coordenadores Globais, o BTG Pactual e o Itaú BBA atuam como Coordenadores Conjuntos e o Bradesco BBI, o National Bank of Canada Financial Markets, o RBC Capital Markets e o Scotiabank atuam como Co-Gestores da oferta. A oferta será realizada somente por meio de um prospecto. Cópias do prospecto preliminar relacionado à oferta poderão ser obtidas, quando disponíveis, junto ao BofA Securities, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, aos cuidados do Departamento de Prospectos. Uma declaração de registro referente a esta oferta foi protocolada na SEC, mas ainda não entrou em vigor. Esses títulos não poderão ser vendidos, nem ofertas de compra poderão ser aceitas antes da data de entrada em vigor da declaração de registro. As ações ordinárias não poderão ser oferecidas ou vendidas no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública para distribuição segundo as leis e regulamentos brasileiros de valores mobiliários.