US$ 950 milhões por parte de mina de cobre no Chile

A Lundin Mining Corporation firmou contrato vinculativo de compra com a JX Nippon Mining & Metals Corporation e algumas de suas subsidiárias para aquisição de 51% das ações emitidas e em circulação da SCM Minera Lumina Copper Chile, uma subsidiária integral da JX que opera a mina de cobre-molibdênio Caserones, no Chile.

A JX receberá uma quantia inicial em dinheiro da Lundin Mining de US$ 800 milhões e outros US$ 150 milhões em dinheiro diferido. A contraprestação será paga pela Lundin Mining em parcelas durante seis anos após a data de fechamento do negócio. A Lundin Mining também terá o direito de adquirir até 19% de participação adicional na Caserones por US$ 350 milhões ao longo de cinco anos a partir do primeiro aniversário da data de fechamento.

Segundo a Lundin, a empresa chilena oferece uma operação de cobre de longa duração e larga escala com geração de fluxo de caixa favorável, complementando as operações existentes da Lundin Mining e o portfólio geral de cobre dominante de minas de metais básicos de alta qualidade. A JX possui amplo conhecimento operacional, o que ajudará a Lundin Mining a realizar todo o potencial da operação de mineração Caserones. Peter Rockandel, CEO da Lundin Mining, disse que com o fechamento da aquisição da Caserones a Lundin adicionará ao portfólio mais uma mina de cobre longa vida, de grande porte e com significativo potencial de crescimento, em uma região na qual a empresa tem conhecimento e experiência. “A equipe da Caserones alcançou melhorias operacionais significativas nos últimos anos e trabalharemos para obter vantagens adicionais por meio de nossos fortes recursos técnicos e presença existente na região. O controle acionário inicial aumenta nossa exposição ao que acreditamos ser um crescente distrito de mineração de cobre de primeira linha. Mantemos a opção de aumentar ainda mais nossa participação nos próximos anos a um preço atraente. A aquisição solidifica ainda mais a posição da Lundin Mining como um produtor global crescente de cobre, à medida que o mundo muda para um futuro com baixo teor de carbono”.

Caserones é um depósito significativo de cobre pórfiro-molibdênio na região de Atacama, do norte da Cordilheira dos Andes chilena, situado entre os cinturões de Maricunga e El Indio e faz parte do emergente distrito de cobre de Vicuña. A operação produz concentrados de cobre e molibdênio de uma mina a céu aberto tradicional e planta de flotação de sulfeto convencional, bem como catodo de cobre de lixiviação de despejo, extração de solvente e planta de separação eletrolítica. O primeiro cátodo de cobre foi produzido em 2013, seguido pelos concentrados de cobre e molibdênio em 2014. As condições climáticas e a fisiologia da alta cordilheira dos Andes chilenos sustentam as operações de mineração ao longo do ano. O Conselho de Administração aprovou a operação, por unanimidade, e o negócio deve ser concluído no terceiro ou quarto trimestre de 2023, sujeita às condições típicas de fechamento, incluindo aprovações regulatórias de terceiros e necessárias. A transação não requer a aprovação dos acionistas das empresas.