Subsidiária da Vale precifica US$ 750 milhões com vencimento em 2056
Títulos subordinados captam recursos para recomposição de caixa após aquisição de debêntures participativas, com taxa inicial de juros de 6% ao ano até 2031.
A Vale informa que a subsidiária integral Vale Overseas Limited precificou a oferta de títulos subordinados com data fixa para reajuste de US$ 750 milhões de valor de principal agregado com vencimento em 2056, garantidas pela mineradora, com um rendimento (yield) de 6,125% até a primeira data de resgate e preço de emissão de 99,488% do principal. As Notes têm vencimento em 25 de fevereiro de 2056 e renderão juros com pagamento semestral à taxa inicial de 6,000% ao ano, sujeito ao direito de a Vale Overseas diferir o pagamento dos juros. A taxa de juros será reajustada a cada cinco anos, a partir de 25 de fevereiro de 2031.
As Notes constituirão obrigações subordinadas e sem garantia real da Vale Overseas e serão incondicionalmente garantidas pela Vale, de forma não garantida e subordinada. As Notes e a garantia relacionada terão prioridade de pagamento inferior em relação a todas as obrigações financeiras ou não financeiras existentes e futuras da Vale Overseas e da Vale (incluindo as debêntures participativas da sexta emissão), sejam elas com ou sem garantia real ou obrigações subordinadas, exceto obrigações paritárias que tenham o mesmo grau de prioridade de pagamento (incluindo as Notes e a garantia) e por capital subordinado júnior.
A Vale pretende utilizar os recursos líquidos da emissão para finalidades corporativas gerais, incluindo, mas não se limitando, à recomposição parcial de caixa após o pagamento do preço de aquisição das Debêntures Participativas adquiridas no âmbito da oferta de aquisição facultativa, liquidada pela Companhia em 5 de novembro de 2025.
