Linha vinculada à sustentabilidade tem vigência de cinco anos com taxa inicial de 1,60% mais Term SOFR, substituindo mecanismo de US$ 300 milhões vigente desde 2019.
A Nexa Resources fechou linha de crédito rotativa vinculada à sustentabilidade no valor de US$ 320 milhões. A linha de crédito tem vigência de cinco anos e os valores serão sacados a uma taxa de juros inicial de 1,60% mais Term SOFR. Um grupo de instituições financeiras liderado por BBVA Securities Inc., Citibank, N.A., HSBC Bank USA, N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A., Mizuho Bank, Ltd., MUFG Bank, Ltd., Banco Santander (Brasil) S.A., Luxemburgo Branch e o Banco da Nova Escócia atuou como coordenador conjunto, bookrunner e credor inicial, com a GLAS USA LLC atuando como agente administrativo.
A nova linha de crédito substitui a linha de crédito rotativo de US$ 300 milhões da Nexa, de 2019, que deveria vencer em outubro de 2024. “O novo mecanismo rotativo vinculado à sustentabilidade apoia o perfil de liquidez da Nexa e está vinculado aos seus compromissos ambientais. Agradecemos este voto contínuo de confiança de nossos credores em nossa empresa”, disse Jose Carlos del Valle, vice-presidente sênior de finanças e CFO do grupo.
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