Newmont propõe fusão junto à Newcrest

A Newmont Corporation apresentou proposta não vinculativa para adquirir 100% do capital social emitido da Newcrest Mining Limited por meio de um esquema de arranjo. A transação, em torno de US$ 17 bilhões, combinaria dois dos maiores produtores de ouro do setor e estabeleceria o padrão para mineração de ouro sustentável e responsável. A Newmont propõe uma fusão com a Newcrest baseada em 0,380 ações da Newmont por ação da Newcrest, o que resultaria na empresa combinada sendo 70% de propriedade da Newmont e os 30%, da Newcrest. É uma oportunidade para os acionistas de ambas as empresas compartilharem as vantagens de unir dois negócios complementares.

A proposta da Newmont está sujeita a certas condições habituais, incluindo due diligence para satisfação de ambas as partes, entrada em um acordo de implementação do esquema e uma recomendação do Conselho de Administração da Newcrest de que os acionistas da Newcrest votem a favor da proposta. “Acreditamos que a combinação da Newmont e da Newcrest apresenta uma poderosa proposta de valor para nossos respectivos acionistas, força de trabalho e comunidades nas quais operamos”, disse Tom Palmer, presidente e CEO da Newmont. “A operação juntaria carteiras de ativos e projetos líderes do setor para criar valor de longo prazo em todos os negócios globais combinados, e agradecemos a consideração do Conselho de Administração da Newcrest.”

A Newmont e seu Conselho de Administração aconselham os acionistas a não tomar nenhuma ação neste momento, pois não há certeza de que uma transação será concluída. A Newmont contratou BofA Securities, Centerview Partners LLC e Lazard como seus consultores financeiros, e King & Wood Mallesons e White & Case LLP como seus consultores jurídicos.