Mubadala investe US$ 130 milhões

A Equinox Gold assinou contrato definitivo com a Mubadala Investment Company, que concordou em comprar US$ 130 milhões em notas conversíveis com prazo de cinco anos, taxa de juros de 5% ao ano, conversível a US$ 1,05 por ação e um prêmio de 25%. Assumindo a conversão total das Notas, o detentor teria o direito de receber aproximadamente 123,8 milhões de ações da companhia, representando aproximadamente 18% das ações em circulação da Equinox Gold em uma base parcialmente diluída.

 

Os recursos obtidos com a operação serão destinados para refinanciamento de parte da dívida corporativa e do projeto existente, para fins gerais e de capital de giro, e para a construção da Fase 1 na mina Castle Mountain. "O investimento da Mubadala ressalta o valor e a vantagem da base de ativos existente da Equinox Gold e aumenta significativamente nossa capacidade financeira de curto prazo enquanto nos preparamos para a construção da Fase 1 no projeto Castle Mountain", disse Christian Milau, CEO da Equinox Gold.

 

A Equinox Gold e a Mubadala firmarão um contrato de direitos de investidores, proporcionando à Mubadala, entre outros direitos, o de indicar um membro do Conselho de Administração da companhia. A conclusão do negócio está sujeita às aprovações regulamentares e de bolsa de valores necessárias, bem como à satisfação das condições habituais de fechamento, ao consentimento de certos credores para com a empresa, à execução de contratos entre credores e à execução de documentação definitiva.