Pilar Gold Inc. apresentou oferta vinculante para aquisição das operações, com previsão de votação dos credores em 15 de setembro de 2023.
A Mina Tucano Ltda. Informa que, em 24 de agosto de 2023, o Grupo Tucano (formado pela Mina Tucano e Beadell Ptys) protocolou uma nova versão de seu plano de recuperação judicial, que é resultado da revisão dos meios de reorganização necessários para possibilitar uma solução abrangente para a superação de seus desafios financeiros e operacionais.
No primeiro semestre de 2023, a Mina Tucano e seus acionistas avaliaram que um investimento de terceiros seria crucial para a continuidade e o desenvolvimento das atividades da companhia. Assim, o Grupo Tucano deu início a um processo competitivo privado para buscar investidores de mercado que estivessem dispostos e capazes de financiar e assumir as operações da Mina Tucano. O Grupo Tucano manteve negociações com diversos potenciais investidores, o que resultou na assinatura de quatorze acordos de confidencialidade e no recebimento de três ofertas vinculantes.
A Pilar Gold Inc., player consolidado no setor de mineração de ouro, apresentou oferta vinculante para aquisição de ações de emissão da Mina Tucano e da Tucano Resources Mineração Ltda. Segundo a empresa, esta oferta “foi, de longe, a melhor entre as recebidas pelo Grupo Tucano do ponto de vista técnico e financeiro combinados, principalmente pela capacidade da Pilar de propor as melhores condições de pagamento aos credores do Grupo Tucano em comparação aos demais concorrentes, bem como de demonstrar as condições financeiras necessárias para retomar rapidamente as operações e honrar a oferta na sua totalidade”. Com base nisso, o Grupo Tucano e a Tucano Gold Inc., empresa constituída especificamente para a operação de compra e venda, celebraram o Contrato de Compra e Venda de Quotas.
A operação compreende, entre outros, (I) a aquisição das ações de emissão da Mina Tucano e da Tucano Resources; (II) a capitalização da Mina Tucano para que possa retomar as operações na mina; e (III) determinados termos e condições para o reembolso dos credores da Mina Tucano. A concretização da transação, com a transferência das ações da Mina Tucano e da Tucano Resources para a compradora, está sujeita a determinadas condições suspensivas usuais em transações desta natureza, incluindo a aprovação do plano pelos credores da recuperação judicial do Grupo Tucano.
Sendo assim, a Mina Tucano e seus acionistas dizem estar confiantes de que esta é a melhor e mais abrangente solução para os desafios que levaram ao ajuizamento da recuperação judicial, permitindo a continuidade ágil das operações e, portanto, a geração de valor aos credores, funcionários e outras partes interessadas.
O Grupo Tucano e seu comprador informam, por fim, que “continuam mantendo discussões produtivas com os credores do Grupo Tucano, esperando levar o plano à aprovação na próxima assembleia geral de credores, marcada para 15 de setembro de 2023 e que continuará mantendo seus credores informados sobre o andamento das atividades e está à disposição para quaisquer esclarecimentos que os credores julgarem necessários”.
