Acordo envolve contribuição de R$ 450 milhões em dinheiro e warrants que podem gerar até R$ 50 milhões adicionais, além de reestruturação da governança corporativa.
A Intercement Participações, em conjunto com suas controladas que ajuizaram o processo de recuperação judicial perante a Justiça Estadual de São Paulo, autos nº 1192002-34.2024.8.26.0100, o Grupo Intercement, a Sucea Participações S.A. e Sincro Participações S.A. em parceria com o Mover, anunciaram um acordo em princípio com um grupo de detentores de bonds e debêntures da Intercement e detentores de créditos contra a Mover, representando uma maioria substancial dos credores financeiros do Grupo Intercement, referente a uma potencial reestruturação consensual do Grupo Mover. As partes concordaram em suspender todas as reuniões de credores do Grupo Mover em andamento no âmbito da Recuperação Judicial até 15 de agosto de 2025, a fim de prosseguir com a negociação da documentação do negócio com base neste acordo em princípio.
O acordo em princípio envolvendo o Grupo Intercement prevê uma contribuição da Intercement à Mover de R$ 450 milhões em dinheiro e warrants ou outros instrumentos similares que garantam à Mover o direito de receber R$ 50 milhões adicionais em dinheiro caso o valor patrimonial da Intercement, em um evento de monetização, ultrapasse R$ 2 bilhões e que credores da Intercement que detenham 100% do capital da Intercement e a implementação de novos padrões de governança corporativa. A emissão, aos detentores de debêntures garantidas pelas ações da Loma Negra detidas pela Intercement, de uma combinação de dinheiro, novos títulos de participação da Loma Negra, novas notas com garantia do ICB e ações da Intercement. Sob certas condições, os detentores de debêntures também terão direito ao recebimento de notas sem garantia; a emissão, aos detentores de títulos, de uma combinação de dinheiro, novas notas com garantia do ICB e ações da Intercement; um processo de comercialização da participação da Intercement na Loma Negra e a suspensão de todos os litígios entre as partes e sua liquidação após o fechamento das transações;
Medidas adicionais a serem acordadas para que a companhia preserve sua liquidez após o pagamento dos valores contemplados pelo plano de reestruturação e quitações mútuas entre a Mover, a Intercement e seus credores estão previstas no Plano de Recuperação Judicial. A Mover, a Sucea e a Sincro também anunciaram um acordo em princípio com o Bradesco referente à sua reivindicação na Mover, que permanece sujeito a todas as aprovações necessárias pelos acionistas, comitês e órgãos de governança do Bradesco e da Mover, e a assembleia de credores da Mover também foi suspensa pelo mesmo período.
O acordo em princípio está sujeito à aprovação da documentação definitiva, às aprovações societárias necessárias, à análise tributária satisfatória, à aprovação de uma estrutura eficiente para a implementação da transação que proteja a liquidez do Grupo Mover e a recuperação esperada dos credores, à conclusão da diligência e aos demais termos e condições habituais. A Intercement Participações manterá seus investidores e o mercado informados sobre quaisquer desenvolvimentos relevantes, em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.
