Horizonte Minerals confirma crédito de US$ 346,2 milhões

17/03/2022
Espera-se que o primeiro saque ocorra no quarto trimestre de 2022, após a satisfação de certas condições habituais para transações desta natureza.

A Horizonte Minerals anuncia que que assinou a documentação de empréstimo vinculativa, incluindo um acordo intercredor abrangente e acordos de empréstimo com duas agências de crédito à exportação (“ECA”) em relação à sua linha de crédito de financiamento de projeto com garantia sênior, anunciada anteriormente (em dezembro de 2021), no valor de US$ 346,2 milhões.  

A Linha de Dívida Sênior foi assinada entre a  Niquel Metais LTDA, uma subsidiária integral da Horizonte e um sindicato de instituições financeiras internacionais ( BNP Paribas, BNP Paribas Fortis, ING Capital LLC, ING Bank NV, Natixis, New York Branch, Société Générale e SEK, Corporação de Crédito à Exportação Sueca), que são os credores sênior, e duas agências de crédito à exportação (a EKF, Agência de Crédito à Exportação da Dinamarca e a Finnvera plc, Agência de Crédito à Exportação da Finlândia).

A Linha de Dívida Sênior incluirá o seguinte:

• Crédito comercial sênior de US$ 200 milhões pelos Financiadores Sênior;

• Linha ECA de US$ 74.562.000, garantida pela EKF;

• Linha ECA de US$ 71.638.000, garantida pela Finnvera;

Espera-se que o primeiro saque amparado pelo Senior Debt Facility ocorra no quarto trimestre de 2022, após a satisfação de certas condições precedentes habituais para transações desta natureza.

A Horizonte também assinou a documentação de empréstimo vinculativa em relação ao seu mecanismo de dívida de US$ 25 milhões anunciado anteriormente (23 de novembro de 2021), o “COF”, com o OMF Fund III (“Orion”). A entrada no COF é uma condição precedente para o primeiro saque sob a Linha de Dívida Sênior. O COF estará disponível para saque no caso de um custo excedente em relação ao cronograma e orçamento de construção, sujeito a certas condições, incluindo a Companhia ter implantado 90% do financiamento da captação de capital e notas conversíveis anunciadas em 23 de novembro de 2021 para a construção do projeto de ferroníquel Araguaia. O COF vence 3 meses após a data de vencimento do Senior Debt Facility e terá juros de 13% ao ano. 

Notas de empréstimo conversíveis

A Horizonte também confirma a satisfação de todas as condições precedentes relevantes em relação à Emissão de Notas de Empréstimo Conversíveis de US$ 65 milhões (“Notas Conversíveis”) anunciada anteriormente (23 de novembro de 2021) com a Orion e La Mancha Investments s.à r.l. (“La Mancha”), com previsão de total desembolso no curto prazo.

O CEO da Horizonte, Jeremy Martin, comentou: “A Horizonte está muito satisfeita por ter concluído a documentação final necessária para a Linha de Dívida Sênior e a Linha de Cobertura de Custos para a construção do projeto de ferroníquel Araguaia. O processo de financiamento tem sido complexo, mas o pacote de financiamento de US$ 633 milhões é transformador para a Companhia. Com um projeto de primeiro nível totalmente financiado, a Horizonte está em uma posição única com nossa capacidade de trazer um perfil de produção escalável para o mercado de níquel que atualmente enfrenta desafios significativos de fornecimento. Gostaríamos de agradecer aos credores, Orion e La Mancha, por seu apoio contínuo e esperamos relatar nosso progresso à medida que finalizamos os principais contratos de equipamentos e serviços e trabalhamos no local para o início da terraplanagem da instalação da planta de processamento RKEF no segundo trimestre.”