Formalizado pedido oferta pública de ações

Como havia sido veiculado no primeiro semestre, a Votorantim Metais formalizou pedido para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO) nos mercados de Nova e Toronto. A empresa não especificou no pedido a quantidade de ações que será ofertada, mas estima-se que o valor possa chegar a US$ 750 milhões, o que situaria o valor de mercado da companhia em US$ 4 bilhões.

As ações da Votorantim Metais seriam comercializadas sob o nome de Nexa Resources e a sede seria Luxemburgo. A empresa acredita que a recuperação de preços de seus produtos (zinco, cobre, chumbo e prata) pode ser um bom motivo para a atração de investidores. Com os recursos a serem obtidos, além de reforçar o caixa para suportar os investimentos em projetos atuais e planejados, a companhia espera contribuir para amenizar o endividamento da holding Votorantim, hoje na faixa de R$ 15 bilhões.

As instituições financeiras contratadas para conduzir a operação são a JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merril Lynch, Credit Suisse, BMO Financial, Citigtroup, Bank of Nova Scotia, Bradesco BBI e Credicorp.