Oferta de ações será concluída em 14 de novembro, com recursos direcionados ao avanço do Projeto Tucumã e das operações em Caraíba.
A Ero Copper anunciou que celebrou um acordo com um sindicato de subscritores, liderado pela BMO Capital Markets em que os Subscritores concordaram em comprar 8.510.000 ações ordinárias, a um preço de US$ 12,35 por Ação Ordinária, gerando uma receita bruta de aproximadamente US$ 105 milhões. A Companhia concedeu aos Coordenadores uma opção, exercível ao preço da oferta por um período de 30 dias após o fechamento da Oferta, para comprar até 15% adicionais da Oferta para cobrir lotes excedentes, se houver, e para fins de estabilização de mercado. A empresa espera que a Oferta seja concluída em 14 de novembro de 2023, estando sujeita ao recebimento de todas as aprovações regulatórias necessárias pela Empresa, incluindo a aprovação da Bolsa de Valores de Toronto e da Bolsa de Valores de Nova York.
Os recursos líquidos da Oferta serão utilizados para avançar iniciativas de crescimento no Projeto Tucumã e nas Operações Caraíba da Companhia, avançar programas de exploração regional, bem como para fins corporativos e de capital de giro em geral.
As Ações Ordinárias estão sendo oferecidas para venda de acordo com a Oferta em todas as províncias e territórios do Canadá, exceto Quebec, e nos Estados Unidos e também poderão ser oferecidas em regime de colocação privada em outras jurisdições internacionais, com base nas isenções aplicáveis à colocação privada.
