Os recursos captados financiarão principalmente o desenvolvimento do projeto subterrâneo Urucum Norte e melhorias operacionais no Projeto Amapá, localizado no Escudo das Guianas, no Amapá.
A Amapá Minerals Holdings Inc. realizou uma oferta pública inicial de ações (IPO) de CA$ 140 milhões e passou a negociar suas ações ordinárias na Bolsa de Valores de Toronto (TSX), sob o código “AMAP”. A oferta compreende 127.272.728 ações ordinárias ao preço de CA$ 1,10 por ação. A companhia concedeu aos Coordenadores da Oferta uma opção de lote suplementar (over-allotment option) para a aquisição de até 19.090.909 Ações Ordinárias adicionais pelo preço de CA$ 1,10 por Ação Ordinária, gerando um montante bruto adicional de até CA$ 21 milhões, caso exercida em sua totalidade.
A Canaccord Genuity Corp. e a BMO Nesbitt Burns Inc. atuaram como joint lead bookrunners, o Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch como joint bookrunner, e o Banco Bradesco BBI S.A. como co-manager. A transação retoma os IPOs de empresas de ouro com ativos no Brasil na Bolsa de Valores de Toronto após quatro anos. O principal ativo da Amapá Minerals é o Projeto Amapá, historicamente conhecido como mina Tucano, localizado no Escudo das Guianas, no norte do Brasil. A operação de mineração de ouro a céu aberto, anteriormente em produção, é controlada por meio de uma subsidiária integral brasileira da companhia. Segundo a empresa, os recursos líquidos obtidos com a oferta serão destinados principalmente ao desenvolvimento do projeto subterrâneo Urucum Norte, que receberá CA$ 45 milhões. Outros CA$ 21 milhões serão direcionados à exploração brownfield e greenfield ; a companhia também prevê investir CA$ 25 milhões em melhorias na usina e na infraestrutura e reservar CA$ 35 milhões para capital de giro, despesas gerais e custos relacionados à preparação da estrutura para atuação como empresa de capital aberto e CA$ 14 milhões irão para a expansão da capacidade de armazenamento de rejeitos. Com a eventual execução integral do lote suplementar, a operação poderá movimentar até C$ 161 milhões. A captação de capital e a aceleração (ramp-up) das operações deverão beneficiar as diversas partes interessadas (stakeholders) e as comunidades no entorno do projeto.
