A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) anunciou que sua controlada CSN Resources iniciou oferta de recompra no exterior de até US$ 300 milhões, em valor total de montante principal (sujeito a aumento ou redução pela CSN Resources, a seu exclusivo critério), das 7.625% Senior Unsecured Guaranteed Notes, com vencimento em 2026, emitidas pela CSN Resources, em circulação no mercado internacional.
O preço total a ser pago inclui um pagamento de prêmio pela aceitação de oferta antecipada (Early Tender Payment) no valor de US$ 30,00 para cada US$ 1.000,00 de montante principal das Notes. Adicionalmente, serão pagos os juros acumulados até a data aplicável de liquidação da recompra, com exceção da referida data de liquidação (“Juros Acumulados”). Adicionalmente, serão pagos os Juros Acumulados. A consumação da recompra das Notes em Circulação pela CSN Resources está condicionada à satisfação de determinadas condições precedentes previstas nos documentos da Oferta de Recompra, incluindo a emissão pela Companhia ou suas subsidiárias de novos títulos representativos de dívida, a serem colocados no mercado internacional, os quais não serão registrados de acordo com o U.S. Securities Act de 1933, conforme aditado (“Securities Act”) ou qualquer outra norma em qualquer jurisdição, sendo ofertados com base em determinadas dispensas de registro previstas no Securities Act.
Após a conclusão, a CSN Resources e suas afiliadas poderão, a qualquer tempo, resgatar ou recomprar quaisquer Notes 2026 que tenham permanecido em circulação no mercado internacional.
