Debêntures passam de R$ 500 milhões com juros atrelados ao DI e spread entre 1,60% e 1,75% ao ano, com prazo de vencimento em seis anos.
A Aura Minerals Inc comunica aos acionistas e ao mercado em geral que a subsidiária Aura Almas Mineração retificou alguns termos e condições aprovados da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, para distribuição pública sob rito de registro automático. A emissão equivale a um milhão de debêntures, perfazendo o montante total de R$ 1 bilhão.
Conforme os novos termos e condições da emissão aprovados em Assembleia Geral Extraordinária, estão o valor total que passou de R$ 500 milhões para R$ 1 bilhão; o valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário das debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios a serem definidos no Procedimento de Bookbuilding e, em qualquer caso, limitados à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI – Depósito Interfinanceiro de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br), acrescido de spread a ser definida de acordo com o Procedimento de Bookbuilding e, em qualquer caso, de no mínimo 1,60% no máximo, 1,75% ao ano, base 252 (Dias Úteis e, por último, os recursos líquidos captados pela Almas por meio da emissão serão destinados ao reforço de caixa e gestão ordinária dos negócios da Almas; resgate antecipado da totalidade das debêntures emitidas pela Almas no âmbito da primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, nos termos previstos no “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, da 1ª Emissão da Aura Almas Mineração S.A.”, em até 30 dias contatos da data da liquidação financeira das Debêntures; e pagamento e quitação integral de outras dívidas da Almas.
As demais características da emissão não sofreram alterações, de modo que as debêntures permanecem com prazo de vencimento de seis anos, contados da data da efetiva emissão.
