Aprovados R$ 450 milhões em debêntures

A Metalúrgica Gerdau aprovou a 5ª Emissão Privada de Debêntures Conversíveis ou Permutáveis em Ações no valor de até R$ 450 milhões. O valor mínimo da emissão a ser obrigatoriamente subscrito e integralizado é de R$ 150 milhões, não podendo, portanto, haver colocação parcial das debêntures em valor inferior ao estabelecido.

A Companhia utilizará 100% dos recursos líquidos das Debêntures, da seguinte forma: aproximadamente 88% dos recursos líquidos serão utilizados para amortização, pagamento de juros e/ou quitação, conforme o caso, de dívidas de curto prazo; cerca de 12% para reforço de caixa. Caso o valor total da emissão não seja alcançado, os recursos líquidos serão prioritariamente (sem necessariamente observar os percentuais acima previstos) ou, ainda, integralmente, a exclusivo critério da Companhia, utilizados para amortização, pagamento de juros e/ou quitação, conforme o caso, de dívidas de curto prazo. O prazo de vencimento das debêntures será em 09 de agosto de 2019.