CSN Mineração faz emissão de R$ 1 bilhão
Prazo de vencimento das debêntures da primeira série será de 10 anos e da segunda série será de 15 anos.
A CSN Mineração S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da companhia aprovou a primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, no valor total de R$ 1 bilhão.
As debêntures serão emitidas em duas séries, no sistema de vasos comunicantes, sendo que a segunda série será composta por, no mínimo, 300.000 debêntures, de forma agregada. A oferta restrita será de um milhão de debêntures, com valor nominal de R$ 1 mil na data de emissão, perfazendo o montante total de R$1 bilhão.
Para todos os efeitos legais, a data de emissão das debêntures será 15 de julho de 2021. O prazo de vencimento das debêntures da primeira série será de dez anos e o prazo de vencimento das debêntures da segunda série será de 15 anos contados da Data de Emissão.
Os recursos obtidos pela CSN Mineração serão integral, única e exclusivamente destinados ao reembolso de despesas incorridas em um período igual ou inferior a 24 meses da data de encerramento da Oferta Restrita, bem como a realização de investimentos futuros relacionadas ao "Projeto Expansão TECAR - Terminal Portuário de Granéis Sólidos - Porto de Itaguaí”.
