Emissão é a primeira no mercado siderúrgico nacional e terá recursos destinados a energia renovável, economia circular, mudanças climáticas e gestão ambiental.
A Aço Verde do Brasi (AVB) concluiu a primeira emissão de debêntures verdes no mercado siderúrgico nacional, no valor total de R$ 200 milhões. Os títulos verdes só podem financiar projetos que tragam benefícios ambientais. Para viabilizar a emissão, a companhia desenvolveu um Framework alinhado aos princípios ambientais da International Capital Markets Association (ICMA), associação global que regula e desenvolve mercados de capitais internacionais.
Os recursos captados serão exclusivamente destinados a projetos elegíveis com benefícios comprovados ao meio ambiente nas áreas de energia renovável, mudanças climáticas, economia circular e gestão ambiental sustentável. A operação foi coordenada pelo banco de investimentos UBS BB. "Com essa emissão inédita e simbólica no setor, reafirmamos nosso compromisso contínuo com a sustentabilidade e governança (ESG). A emissão das debêntures verdes consolida a posição inovadora e pioneira da AVB em adotar práticas financeiras alinhadas com os mais altos padrões de sustentabilidade global dentro do setor siderúrgico, um dos maiores emissores de gases do efeito estufa do mundo", afirma Gustavo Bcheche, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Aço Verde do Brasil.
Os recursos vão atender projetos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, com destaque para ODS-7 (energia limpa e acessível) e ODS-9 (indústria, inovação e infraestrutura). Alguns dos projetos na área de energia renovável visam maior investimento da AVB em ativos biológicos (florestas plantadas de eucaliptos) buscando o avanço em sua autossuficiência florestal para produção de biocarbono para emprego nos altos fornos e realocação de infraestrutura e repotenciamento da sua termoelétrica verde. Na área de mudanças climáticas, os aportes serão destinados à planta de briquetes – que visa utilizar resíduos sólidos provenientes de processos siderúrgicos na fabricação de briquetes promovendo a economia circular e atender aos princípios de ESG. Em economia circular, serão realizados projetos de investimentos em equipamentos que trarão benefícios para a operação industrial da Aço Verde do Brasil, como um pré-shredder, usado no processo de reciclagem de resíduos sólidos. Em gestão ambiental sustentável, a AVB investirá na implantação de um viveiro para a produção própria de mudas, que servirá de reforço da estratégia de melhoramento genético da companhia, facilitando a produção de clones e fomentando, também, o plantio de eucalipto de produtores locais.
No primeiro trimestre de 2024, a AVB vendeu 84,1 mil toneladas de laminados de aço. A receita líquida atingiu R$ 364,2 milhões, com margem EBITDA ajustada acima de 24% e grau de alavancagem líquida abaixo de 1,0x. Em 2023, a siderúrgica registrou recordes em volume de vendas de laminados de aço, totalizando 405 mil toneladas comercializadas, um crescimento de 15,1% em relação a 2022, com receita líquida alcançando R$ 1,7 bilhão.
