Vale precifica US$ 1 bilhão em bonds
A Vale precificou oferta de bonds de sua subsidiária Vale Overseas Limited de US$ 1 bilhão , com cupom de 6,250% com vencimento em agosto de 2026, garantidos pela Vale. Os bonds serão consolidados, e formarão uma única série, com os bonds da Vale Overseas, emitidos em 3 de agosto de 2016, de US$ 1 bilhão com cupom de 6,250%.
Os bonds terão um cupom de 6,250% ao ano, pagos semestralmente, ao preço de 107,793% do valor de face do título. Os bonds têm vencimento em 10 de agosto de 2026 e foram emitidos com um spread de 278,3 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA, resultando em um rendimento para o investidor de 5,2% ao ano.
Os bonds estão classificados BBB- pela Standard & Poor's Rating Services, Ba3 pela Moody's Investor Services, BBB low por Dominion Bond Rating Service e BBB pela Fitch Ratings. Os bonds serão obrigações não garantidas da Vale Overseas e contarão com a garantia completa e incondicional da Vale. As garantias serão pari passu a todas as obrigações da Vale de natureza semelhante. A Vale pretende aplicar os recursos líquidos dessa oferta para pagar o preço de resgate dos bonds da Vale de 750 milhões de euros, com cupom de 4,375% e com vencimento em março de 2018, e para fins gerais da empresa.
O Banco Bradesco BBI S.A., BB Securities Ltd., J.P. Morgan Securities LLC, MUFG Securities Americas Inc. e Santander Investment Securities Inc. serão os joint lead managers e joint bookrunners e Mizuho Securities USA Inc. e SMBC Nikko Securities America, Inc foram os co-managers.
