Onde se lia Yamana Gold, leia-se Pan American

A Pan American Silver Corp. concluiu a aquisição da Yamana Gold Inc após a venda dos ativos canadenses da Yamana, incluindo certas subsidiárias e parcerias que detêm as participações da Yamana na mina Canadian Malartic, para a Agnico Eagle Mines Limited, por meio de um plano de acordo sob a Lei das Sociedades Anônimas do Canadá. “Esta aquisição é transformadora para a Pan American, aumentando significativamente a escala de nossas operações na América Latina, onde operamos há quase três décadas”, disse Michael Steinmann, presidente e CEO da Pan American. Para Steinmann, a Pan American espera um crescimento significativo na produção de prata e ouro, enquanto a empresa continuar a fornecer uma maneira preferencial de investir em prata por meio de grandes reservas minerais do metal e oportunidades de crescimento, aprimoradas ainda mais pelo aumento da capitalização de mercado e liquidez comercial.

A Pan American afirma ainda que a aquisição da Yamana está alinhada com a estratégia do grupo em criar valor, gerar oportunidades de crescimento atraentes, além de melhorar as margens operacionais e a vida útil da mina. O acordo adiciona quatro minas produtoras ao portfólio da Pan American: o complexo de mineração de Jacobina no Brasil, as minas de El Peñón e Minera Florida no Chile e a mina de Cerro Moro na Argentina, além do desenvolvimento do projeto MARA, também na Argentina. A Pan American planeja fornecer uma perspectiva operacional para 2023, incluindo os ativos latino-americanos adquiridos por meio do acordo, bem como uma previsão consolidada para os custos anuais gerais e administrativos, de exploração e desenvolvimento de projetos, em meados do segundo trimestre de 2023.

Pela operação, os acionistas da Yamana receberam, em relação a cada ação da Yamana detida, US$ 1,0406 em dinheiro pago pela Agnico Eagle, 0,0376 de uma ação ordinária da Agnico Eagle e 0,1598 de uma ação ordinária da Pan American. No total, os acionistas da Yamana receberam US$ 1.001.302.560 em dinheiro, 36.177.931 ações da Agnico Eagle e 153.758.280 ações da Pan American na transação. Com o fechamento do negócio, os atuais acionistas da Pan American possuem aproximadamente 58% das ações da empresa e os ex-acionistas da Yamana possuem aproximadamente 42% das ações da Pan American.

As ações da Yamana devem ser retiradas das Bolsas de Valores de Toronto e Nova York a partir do fechamento do mercado em 3 de abril de 2023. As participações depositárias da Yamana foram suspensas para negociações na Bolsa de Valores de Londres a partir da abertura do mercado em 27 de março de 2023, e espera-se que seja formalmente retirada da Bolsa de Valores de Londres e cancelada da Lista Oficial da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido a partir da abertura do mercado em 3 de abril de 2023. A Pan American está em processo de solicitação para que a Yamana deixe de ser um emissor de relatórios de acordo com as leis de valores mobiliários canadenses aplicáveis e, de outra forma, rescinda os requisitos de relatórios públicos da Yamana.

A Pan American alterou e reafirmou ainda mais seu contrato de crédito vinculado à sustentabilidade, que passou de US$ 500 milhões para US$ 750 milhões. A empresa estabeleceu ainda uma linha de empréstimo a prazo de saque diferido no valor de US$ 500 milhões, que será permanentemente cancelada e reduzida a zero se não for sacada em até 60 dias a partir da data de hoje. A nova linha de crédito vinculada à sustentabilidade corrigida e atualizada da Pan American é liderada por BMO Capital Markets, The Bank of Nova Scotia e Canadian Imperial Bank of Commerce como Joint Lead Arrangers e Joint Bookrunners, e Bank of Montreal, como agente administrativo.

Em 31 de março de 2023, a Pan American sacou US$ 325 milhões sob a Linha de Crédito Rotativo Alterada, que foi usada para reembolsar os US$ 103 milhões sacados na Linha de Crédito Existente, custos de fechamento de fundos associados ao Acordo e para pagar, integralmente, e cancelar a linha de crédito rotativo da Yamana, sob a qual US$ 205 milhões haviam sido sacados. Em conexão com o acordo, a Pan American identificou três membros do antigo conselho de administração da Yamana que serão nomeados para eleição para o conselho de administração da Pan American na próxima reunião anual geral e especial da companhia. John Begeman, Alexander Davidson e Kimberly Keating são os escolhidos. Michael Carroll não concorrerá à reeleição e Chantal Gosselin será indicada para eleição no Meeting previsto para ocorrer em 10 de maio de 2023.