Oferta fixada em US$ 1,15 bilhão

A Novelis Inc anunciou que sua subsidiária integral indireta, a Novelis Corporation, fixou preço de oferta de US$ 1,15 bilhão, Senior Notes a 6,25%, com vencimento em 2024. As notas oferecidas em oferta privada são livres de exigências da Securities Act de 1933.

A Novelis pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para amortizar pendências de Senior Notes a 8,375%, com vencimento em 2017. As Notas foram oferecidas dentro dos Estados Unidos a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A e fora dos Estados Unidos, de acordo com o Regulamento S do Securities Act.