Newmont assume 100% da Newcrest
Aquisição deve gerar cerca de US$ 500 milhões em sinergias anuais e adicionar quase 50 bilhões de libras de reservas de cobre ao portfólio da Newmont.
A Newmont Corporation concluiu a diligência e assinou contrato de esquema (SID) vinculativo sob o qual a Newmont adquirirá 100% do capital social emitido na Newcrest por meio de um Esquema de Acordo aprovado pelo Tribunal Australiano. “A combinação da Newmont e da Newcrest representa uma proposta de valor excepcional para os acionistas e outras partes interessadas. Ele cria um portfólio líder do setor com um perfil de produção de ouro e cobre de várias décadas nas jurisdições de mineração mais favoráveis do mundo”, disse Tom Palmer, presidente e CEO da Newmont. “Após um robusto processo de due diligence, identificamos uma série de oportunidades para gerar valor substancial e aplicaremos nossa experiência e especialização ao portfólio complementar e excepcional da Newcrest de ativos de ouro e cobre de longa duração e baixo custo. Aproveitando nossa experiência desde a aquisição da Goldcorp há quatro anos, estamos posicionados para entregar cerca de US$ 500 milhões em sinergias anuais e cerca de US$ 2 bilhões em fluxo de caixa incremental de oportunidades de otimização de portfólio”, disse Palmer.
A operação também aumenta a produção anual de cobre da Newmont e acrescenta quase 50 bilhões de libras de reservas e recursos de cobre da Newcrest ao portfólio da Newmont. “Pretendemos aproveitar rapidamente essas oportunidades para criar valor superior para nossos acionistas, força de trabalho, comunidades anfitriãs e governos”. O presidente da Newcrest, Peter Tomsett, acrescentou: “Esta transação combina dois dos principais produtores de ouro do mundo, trazendo um valor significativo para os acionistas da Newcrest através do reconhecimento de nosso excelente pipeline de crescimento. Além dos benefícios contínuos da fusão desses portfólios de primeira linha, o grupo combinado estabelecerá uma nova referência na produção de ouro, ao mesmo tempo em que se beneficia de uma exposição significativa e crescente ao cobre e de uma posição de liderança no mercado em segurança e sustentabilidade. O Conselho da Newcrest está recomendando unanimemente a proposta. Estamos muito orgulhosos de toda a equipe da Newcrest por construir um negócio de metais de classe mundial, que formará uma parte fundamental do grupo combinado. Acreditamos que nossos acionistas e outras partes interessadas podem esperar um futuro emocionante e próspero”.
