Recursos da oferta financiarão exploração e desenvolvimento do Projeto LDS e capital de giro, com encerramento previsto para fevereiro de 2025.
A Lavras Gold Corp. aumentou a oferta pública de “melhores esforços” para a venda de 5,930 milhões de ações ordinárias da empresa a um preço de C$ 2,20 por Ação para receitas brutas de C$ 13.046.000. Em conexão com a oferta, a Lavras firmou acordo com a Paradigm Capital Inc. e a Canaccord Genuity para atuar como co-agentes líderes e coordenadores conjuntos em nome de um sindicato de agentes.
A Lavras concederá aos agentes uma opção, exercitável, no todo ou em parte, por até 30 dias após o encerramento da oferta, para vender o número de ações igual a até 15% adicionais das ações vendidas de acordo com a oferta para cobrir qualquer lance adicional, caso haja. Os recursos líquidos da oferta serão usados para exploração e desenvolvimento de suas propriedades minerais, compreendendo seu Projeto LDS, e propósitos gerais de capital de giro.
A mineradora pretende protocolar um suplemento de prospecto junto às autoridades reguladoras de valores mobiliários em cada uma das províncias e territórios do Canadá, exceto Québec. As ações também podem ser oferecidas por meio de colocação privada nos Estados Unidos e em jurisdições offshore. A entrega do prospecto de prateleira base e do suplemento de prospecto e quaisquer alterações a eles serão satisfeitas de acordo com as disposições de “acesso é igual a entrega” da legislação de valores mobiliários canadense aplicável.
A oferta deve ser encerrada em ou por volta de 6 de fevereiro de 2025 e está sujeita a Lavras receber todas as aprovações regulatórias necessárias, incluindo a aceitação da Oferta pela TSX Venture Exchange. Os títulos oferecidos não foram registrados sob o U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado, e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável dos requisitos de registro.
