Empréstimo a prazo de US$ 800 milhões por três anos

A Lundin Mining Corporation fechou um empréstimo de três anos no valor principal de US$ 800 milhões, com um acordo adicional de US$ 400 milhões disponível mediante recebimento de compromissos vinculantes adicionais e fechamento de até 19% de participação adicional na SCM Minera Lumina Copper Chile e cumprimento de condições precedentes relevantes.

A companhia utilizou o empréstimo para refinanciar o saque sob a linha de crédito rotativo existente de US$ 1,75 bilhão usada para financiar a contraprestação inicial em dinheiro de US$ 800 milhões para a aquisição de 51% do capital emitido e em circulação da Lumina Copper, proprietária da mina de cobre-molibdênio Caserones, no Chile.

O empréstimo a prazo incide juros sobre fundos sacados a uma taxa anual igual à Taxa de Financiamento Overnight Garantida a Prazo mais um ajuste de spread de crédito mais uma margem aplicável de 1,60% a 2,65%, dependendo do índice de alavancagem líquida da Companhia. A Lundin Mining trabalha com os Agentes Estruturantes de Co-Sustentabilidade para estabelecer um componente vinculado à sustentabilidade no Term Loan e na linha de crédito rotativo existente. O empréstimo a prazo não é garantido, salvo e exceto por um encargo sobre certos ativos nos Estados Unidos da América, e tem convênios semelhantes à linha de crédito rotativo existente de US$ 1,75 bilhão da empresa.

O BMO Capital Markets, ING Capital LLC e The Bank of Nova Scotia atuaram como Joint Lead Arrangers e Joint Bookrunners. O Bank of Montreal está atuando como Agente Administrativo e o Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank of Commerce, ING Capital LLC e The Bank of Nova Scotia estão atuando como Agente Estruturador de Co-Sustentabilidade. Bank of Montreal, The Bank of Nova Scotia, ING Capital LLC, Canadian Imperial Bank of Commerce, Fédération des caisses Desjardins du Québec, The Toronto-Dominion Bank, Bank of America N.A., Canada Branch, Royal Bank of Canada, Canadian Branch e Morgan O Stanley Bank N.A. atuou como credores. O contrato de empréstimo a prazo estará disponível para análise no perfil da empresa no SEDAR+ (www.sedarplus.com).