Acionistas da Equinox Gold e da Orla Mining decidem sobre fusão em julho

A Equinox Gold Corp realizará uma assembleia especial de acionistas em 22 de julho de 2026, com início às 9h, horário de Vancouver, onde será solicitado aos acionistas da empresa e da Orla Mining Ltd a aprovação de uma resolução ordinária que autoriza e aprova a emissão de até 421.770.377 ações ordinárias da Equinox Gold em conexão com a proposta de aquisição pela companhia de todas as ações ordinárias em circulação da Orla. Os conselhos de administração de ambas as empresas recomendam, por unanimidade, o voto a favor do acordo.

Nos termos do acordo, cada ação da Orla será trocada por 1,00 ação ordinária da Equinox Gold e US$ 0,0001 em dinheiro. Se o acordo for concluído, os atuais acionistas da Equinox Gold e os antigos acionistas da Orla deterão aproximadamente 67% e 33%, respectivamente, da empresa combinada. A empresa resultante da fusão manterá o nome Equinox Gold Corp. e continuará sendo negociada na Bolsa de Valores de Toronto (TSX) e na Bolsa de Valores Americana de Nova York (NYSE American) sob o código “EQX”. O Conselho de Administração da Equinox Gold determinou, por unanimidade, que o Acordo é do melhor interesse da Equinox Gold e recomenda que os acionistas votem a favor da Resolução de Emissão de Ações. O prazo para votação por procuração é às 9h (horário de Vancouver) do dia 20 de julho de 2026.

O Conselho de Administração e a equipe de gestão da Equinox Gold acredita que a fusão com a Orla acelerará a conquista dos objetivos de crescimento e revalorização da empresa, proporcionando maior valor aos acionistas da Equinox Gold do que seria possível de forma independente. A combinação da Equinox Gold e da Orla criará uma nova produtora de ouro líder na América do Norte com produção de 1,1 milhão de onças de ouro e portfólio altamente complementar de seis minas norte-americanas, sustentado por uma reserva significativa de ouro de aproximadamente 23 milhões de onças em Reservas Minerais Provadas e Prováveis ; Líder entre os pares, com perfil de crescimento para mais de 1,9 milhão de onças anualmente, com possibilidade de aumentar em 800.000 onças de crescimento orgânico da produção de ouro a curto prazo a partir de ativos na América do Norte, aprimorando e acelerando o potencial de crescimento da Equinox Gold; Segundo maior produtor de ouro canadense, com propriedade integral de três minas canadenses fundamentais que, juntas, devem produzir 685.000 onças de ouro em 2026 e potencial para crescimento da produção e extensão da vida útil da mina devido à expansão e ao potencial de exploração;

Além disso a nova empresa deve ter maior escala e diversificação, uma vez que portfólios de ativos altamente complementares no Canadá, nos EUA e no México, permitem que os acionistas de cada empresa participem de marcos acelerados de crescimento da produção, mantendo ao mesmo tempo um perfil jurisdicional de primeira linha na América do Norte; o perfil de fluxo de caixa livre combinado de aproximadamente US$ 1,4 bilhão em 2026, com base nas estimativas atuais de consenso dos analistas, e aproximadamente US$ 1,4 bilhão de liquidez total disponível para impulsionar o crescimento e retornos contínuos aos acionistas, mantendo a flexibilidade financeira; Adições importantes tanto ao conselho quanto à equipe de gestão criam uma liderança com histórico comprovado de geração de valor agregado para os acionistas em métricas-chave, como produção, reservas minerais, fluxo de caixa e valor patrimonial líquido, além de um compromisso compartilhado com a excelência operacional, a alocação disciplinada de capital e a mineração responsável; seis minas em produção e quatro projetos de expansão em quatro países (Canadá, EUA, México e Nicarágua) oferecem solidez operacional imediata, flexibilidade na sequência de projetos, potencial de exploração próximo às minas e opções de longo prazo e a combinação oferece vantagens que nenhuma das duas conseguiria alcançar individualmente, incluindo maior escala e liquidez, menor risco, crescimento de produção líder entre os pares, sustentado por uma considerável reserva mineral, e fluxo de caixa livre mais robusto, proporcionando um significativo potencial de reavaliação.