Venda antecipada de ouro proporciona US$ 200 milhões

A Equinox Gold Corp. concluiu um acordo de pré-pagamento de ouro com um sindicato de seus credores existentes, por meio do qual a companha recebeu um pagamento adiantado de US$ 140 milhões, com base nos preços da curva a termo de ouro com média de aproximadamente US$ 2.170 por onça, em troca por entregas mensais iguais de ouro de outubro de 2024 a julho de 2026, totalizando 79.310 onças.

As entregas de ouro podem ser provenientes da produção de qualquer uma das minas operacionais da Equinox e o pré-pagamento pode ser liquidado antes do vencimento por meio da entrega acelerada das onças de ouro entregues restantes. A empresa pode aumentar a receita total para US$ 150 milhões por meio da execução de um pré-pagamento adicional de ouro até 30 de junho de 2023. O Gold Prepay foi executado pela ING Capital Markets LLC como coordenador principal e inclui o National Bank of Canada e o Bank of Montreal como contrapartes adicionais.

A Equinox também assinou termo de compromisso não vinculativo para um acordo de compra e venda de ouro com a Sandbox Royalties, pelo qual, no fechamento, a Equinox receberá US$ 50 milhões da Sandbox Royalties em troca de entregas mensais iguais ao maior de: a) 333 onças de ouro e b) onças de ouro igual a 1,2% da produção mensal de ouro da Greenstone Gold Mine (base de 100%). As entregas de ouro começariam em outubro de 2023 e continuariam até que um total de 60.000 onças fosse entregue.

A Sandbox fará pagamentos contínuos em dinheiro iguais a 20% do preço do ouro à vista para cada onça de ouro entregue. As entregas do metal podem ser provenientes da produção de qualquer uma das minas em operação da empresa. A Equinox Gold terá a opção de comprar até 75% da obrigação de entrega ao preço atual do ouro à vista, sujeita a ajustes para o pagamento contínuo e um preço mínimo por onça de US$ 2.000. O Acordo Sandbox pode ser aumentado para US$ 75 milhões mediante acordo mútuo entre Equinox Gold e Sandbox Royalties. O fechamento do Acordo Sandbox está sujeito, entre outros itens, à assinatura de um contrato definitivo de compra e venda de ouro, qualquer consentimento exigido do consórcio de empréstimos da Empresa e um financiamento da Sandbox Royalties. A Equinox Gold possui atualmente aproximadamente 34% da Sandbox Royalties.

Tais acordos aumentam a flexibilidade financeira da companhia e fornecem liquidez de caixa adicional, pois a Equinox continua a financiar sua participação de 60% na construção da Mina de Ouro Greenstone, que está dentro do orçamento e a caminho da primeira produção de ouro no primeiro semestre de 2024.