Ofertas de US$ 750 milhões com vencimentos em 2026 e 2031
As Notas estão sendo oferecidas em uma oferta privada isenta dos requisitos de registro.
A Novelis anunciou que a subsidiária integral indireta, Novelis Corporation precificou oferta de US$ 750 milhões de valor principal agregado de 3,250% sênior notas com vencimento em 2026 e de US$ 750 milhões, valor principal agregado de 3,875% de notas seniores com vencimento em 2031.
As Notas estão sendo oferecidas em uma oferta privada isenta dos requisitos de registro do Securities Act de 1933, e serão, conjunta e separadamente, em uma base sênior sem garantia, pela Novelis e por algumas subsidiárias da companhia. A Novelis espera encerrar a oferta das Notas em 11 de agosto de 2021, sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento.
A Novelis pretende usar os recursos líquidos da oferta, juntamente com o dinheiro disponível, para financiar o resgate de todas as suas Notas Sêniores de 5,875% em circulação com vencimento em 2026, mais o prêmio de resgate e acumulado e juros não pagos sobre o mesmo e pagar certas taxas e despesas em relação ao acima exposto e à oferta das Notas.
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