Oferta de US$ 20 milhões em ações ordinárias
A companhia pretende usar os recursos líquidos da oferta para programas de desenvolvimento e exploração de mina subterrânea em Tucano.
A Great Panther Mining Limited assinou contrato de subscrição com a HC Wainwright & Co., LLC, atuando como único gerente de contabilidade e representante de um sindicato de subscritores sob o qual os subscritores concordaram em comprar em uma oferta pública em compromisso de base firme, 76.923.077 ações ordinárias no capital da empresa, a um preço de oferta pública de US$ 0,26 por ação, menos descontos de subscrição e comissões, para receitas brutas agregadas de aproximadamente US$ 20 milhões. A Cormark Securities Inc. e a Roth Capital Partners estão atuando como co-gerentes da Oferta.
Além disso, a Great Panther concedeu aos subscritores uma opção, exercível a qualquer momento e de tempos em tempos por até 30 dias, para comprar até 11.538.461 ações ordinárias adicionais ao preço de oferta pública por ação ordinária.
A Great Panther pagará aos subscritores uma comissão em dinheiro igual a 6,0% dos recursos brutos da oferta, incluindo quaisquer recursos recebidos do exercício da Opção. A expectativa é que a operação seja concluída em 12 de novembro de 2021 ou próximo a data, sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento, incluindo a Bolsa de Valores de Toronto (TSX) e as aprovações da NYSE American.
A companhia pretende usar os recursos líquidos da oferta para programas de desenvolvimento e exploração de mina subterrânea em Tucano, e para manter seu capital de giro e para fins corporativos em geral.
